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配售结果 | 合景悠活一手中签率60%,世茂服务一手中签率50%

2020-10-29 07:50

华盛资讯10月29日讯,合景悠活(03913)和世茂服务(00873)公布配售结果公告,暗盘交易将于今日16:15开启,预期10月30日上市。

详细配发结果如下:

合景悠活

  • 定价7.89港元,一手中签率60%,申购30手稳中1手

合景悠活(03913)发布公告,该公司发售价厘定为每股7.89港元,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为28.91亿港元(假设超额配股权不获行使),如超额配股权获悉数行使,公司将就超额配股权获悉数行使时发行5750.7万股发售股份额外收取所得款项净额约4.54亿港元。

  • 公开发售认购44.46倍,国际发售认购16.87倍

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获适度超额认购。合共接获7.9万份根据香港公开发售提出的有效申请,认购合共17.05亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数3834万股的约44.46倍。

由于香港公开发售所获超额认购超过15倍但少于50倍,合共7667.6万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目为1.15亿股发售股份,相当于行使超额配股权前全球发售项下初步可供认购发售股份总数约30%。

合共接获合资格合景泰富股东根据优先发售,相当于优先发售项下初步可供认购预留股份总数7062.34万股的约1.42倍。合资格合景泰富股东获分配7062.34万股股份。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获非常大幅超额认购。获认购的国际发售股份总共58.2亿股,相当于国际发售初步可供认购合共3.5亿国际发售股份约16.87倍。计入7667.6万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售后,国际发售项下发售股份最终数目为2.68亿股发售股份,相当于行使超额配股权前全球发售项下初步可供认购发售股份约70.0%。

世茂服务

  • 定价16.6港元,一手中签率50%,申购20手稳中1手

世茂服务(00873)发布公告,发行5.88亿股,发售价确定为每股发售股份16.60港元,所得款项净额估计约为56.946亿港元。每手1000股,预期10月30日上市。

  • 公开发售认购13.86倍,国际发售认购10.9倍

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获大幅超额认购。合共接获根据香港公开发售提出的46108份有效申请,认购合共8.15亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共5882.4万股香港发售股份约13.86倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的合共5.29亿股发售股份约10.90倍。国际发售项下的承配人合共为210名。

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