新股申购 | 药明巨诺今起招股，一手入场费12019.9港元

华盛资讯10月22日讯，本周四药明巨诺-B(02126.HK)发布公告，将于10月22日-28日招股，公司拟发行9769.2万股股份，其中公开发售977万股，国际发售8792.2万股，每股发行价20-23.8港元，每手500股，预期将于11月3日上市。

• 股票名称：药明巨诺-B(02126.HK)
• 招股日期：10月22日-28日
• 发售价：20-23.8港元
• 每手股数：500股
• 一手入场费：12019.9港元
• 甲尾认购数：200,000股
• 乙头认购数：300,000股
• 暗盘交易：2020年11月2日
• 上市日期：2020年11月3日
• 保荐人：高盛及UBS

公司简介

公司是临床及临床前阶段细胞治疗公司。截至2018年及2019年12月31日止两个年度与截至2020年6月30日止六个月，公司尚未将任何产品商业化，因此未确认任何产品销售收益。

基石投资者Rock Springs Capital Master Fund LP及Four Pines Master Fund LP、Oaktree、Platinum Investment Management Limited、VAM LLP、RWC Asset Advisors （US） LLC、Gaoling Fund， L.P．及YHG Investment， L.P．、太平资产管理（香港）有限公司、AVICT Global Holdings Limited、LVC Mi Holding Limited及Aranda按发售价认购以总金额1.5亿美元可购买的发售股份若干数目。

假设并无行使超额配股权，所得款项净额20.17亿元（以发行价中位数计算），30%拟用于有关relma-cel的研发活动；10%建立专门的内部销售与营销团队将relmacel推广至中国各地；6%有关JWCAR129的研发活动；28%有关其他临床前候选产品的研发活动；4%透过行使Acepodia选择权获得Acepodia许可；12%新潜在收购及引进授权机会；10%营运资金及一般公司用途。

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