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新股申购 | 世茂服务今起招股，入场费17,373.32港元
2020-10-20 09:14
华盛资讯10月20日讯，世茂集团发布公告表示世茂服务已于2020年10月20日就建议分拆及全球发售刊发招股章程。根据全球发售将予提呈发售的世茂服务股份总数将为5.88亿股，其中香港发售股份5882.4万股，国际发售股份约5.29亿股，另有15%超额配股权。
- 股票名称：世茂服务(00873-HK)
- 招股日期：10月20日~23日
- 发售价：14.8港元~17.2港元
- 每手股数：1,000股
- 一手入场费：17,373.32港元
- 甲尾认购数：200,000股
- 乙头认购数：300,000股
- 所属行业：物业管理
- 发行市值：348.24亿港元~404.7亿港元
- 暗盘交易：2020年10月29日
- 上市日期：2020年10月30日
- 保荐人：中金、摩根士丹利
公司简介
招股资料显示，IPO前世茂集团持有世茂服务90%股份，其中集团董事长许荣茂透过Gemfair、世盈财经持有世茂集团65%股份，从而成为世茂服务的最终控制人。今年5月，红杉资本中国基金和腾讯以1.3亿美元、1.14亿美元投资世茂服务，分别获得后者5.33%及4.67%的股权。
世茂服务成立于2005年，为中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。截至2020年6月30日，世贸服务合约总建筑面积达1.26亿平方米，覆盖中国26个省份108个城市，旗下在管物业293项，涉及总在管建筑面积为8570万平方米。
财务数据层面，世茂服务于往绩记录期间录得大幅增长。2017-2019年其收入由10.43亿元增至24.89亿元，复合年增长率为54.5%；同期利润由1.09亿元增至3.85亿元，复合年增长率为88.0%。进入到2020年，世茂服务更是在疫情下实现逆增长，上半年其实现营收15.65亿元、实现利润2.55亿元，分别较上一年同期增长85.1%及133.9%。
按照2019年综合实力计，世茂服务获中指院评为‘中国物业服务百强企业’第12位，而于2018年至2019年按收入增长率计，世茂服务在中国物业服务二十强企业中排名第3位。由于在管建筑面积、收入及利润迅速扩大及提升，世茂服务还于2019年获中指院认可为‘中国物业服务百强成长性领先企业’之一。
