新股申购 | 合景悠活今起招股，入场费8212港元

华盛资讯10月19日讯，由合景泰富(01813-HK)分拆上市的合景悠活(03913-HK)今天起招股，合共发售约3.83亿股，招股价每股介乎7元至8.13元，一手1000股计，入场费8211.93元，集资最多31.17亿元，预计本月30日挂牌。农银国际及华泰为联席保荐人。

• 股票名称：合景悠活(03913-HK)
• 招股日期：10月19日-10月22日
• 发售价：7.00-8.13港币
• 每手股数：1,000股
• 一手入场费：8,211.93港币
• 甲尾认购数：600,000股
• 乙头认购数：700,000股
• 所属行业：物业管理
• 发行市值：141.25亿-164.05港币
• 暗盘交易：2020年10月29日
• 上市日期：2020年10月30日
• 保荐人：农银国际融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司

公司简介

合景悠活是合景泰富旗下物业公司，拥有20年丰富经验的物业服务和商业运营服务集团，通过一合线上平台，整合商业运营、物业服务及资产服务等多元服务，以科技赋能与协作共创的方式，为人们带来多元优质的生活体验。

于2020年4月30日，公司管理109个住宅物业，总在管建筑面积为1890万平方米。同日，公司订约管理161个住宅物业，总合约建筑面积为2970万平方米。

公司的收入由2017年的人民币4.63亿元增至2018年的6.59亿元，再增至2019年的11.25亿元。净利润由2017年的人民币4410万元增至2018年的7970万元，再增至2019年的1.85亿元。

基石投资者

Hillhouse Funds、Orchid China及LMA SPC、嘉实、雪湖资本、Valliance、中国联塑、奥陆资本及Aspex按发售价认购以合计1.2亿美元可购买的若干数目发售股份。按发行价下限计算，基石认购比例占国际发售38.5%。

募资用途

假设超额配股权未获行使，所得款项净额27.55亿元(以发行价中位数计算)，60%用于战略性收购及投资机会；25%用于升级智能服务系统；10%用于进一步丰富增值服务；5%用于一般业务用途及营运资金。