新股申购 | 两只新股今起招股，第一服务入场费6211.98港元

华盛资讯10月12日讯，第一服务控股(02107)、沧港铁路(02169)早间在港交所发布公告，于今日起开始招股，具体如下：

第一服务控股

第一服务控股(02107)于2020年10月12日-15日招股，公司拟全球发售2.5亿股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。海通国际为独家保荐人。

每股发售价1.86-2.46港元，每手2500股，入场费为6,211.98港元，预期股份将于2020年10月22日上午九时正(香港时间)在联交所主板开始买卖。

公司简介：

据悉，该公司将自身定位为透过科技创新促进舒适生活的服务提供商。致力于物业生命周期各阶段为住宅及非住宅物业客户提供数字互联、绿色、健康的人居体验。根据中指院，于2018年至2019年，公司的在管建筑面积年增长率为29.6%，高于物业服务百强企业的在管建筑面积年增长率15.1%。于2020年4月30日，公司于中国19个省的52个城市订约提供物业管理服务。

业务及财务情况

于往绩记录期间，公司的在管建筑面积由2017年12月31日的710万平方米以38.9%的复合年增长率增加至2019年12月31日的1370万平方米，并进一步增加至2020年4月30日的1500万平方米。合约建筑面积由2017年12月31日的1140万平方米以 50.2%的复合年增长率增加至2019年12月31日的2570万平方米，并进一步增加至2020年4月30日的2700万平方米。

财务资料显示，收益由2017年的人民币3.792亿元以复合年增长率 28.4%增加至2019年的6.247亿元，而同期2019中国物业服务百强企业平均以 18.4%的复合年增长率增长。纯利由2017年的人民币4180万元以复合年增长率 41.6%增加至2019年的人民币8390万元，而同期2019中国物业服务百强企业平均以26.1% 的复合年增长率增长。于2020年4月30日的合共99个物业管理项目中，33个获授予“绿色建筑”认证，总在管建筑面积为670万平方米，并产生收益人民币7570万元，占截至2020 年4月30日止四个月总收益的33.6%。

控股股东

公司可依靠控股股东集团带来商机，同时不断努力建立及培养与第三方开发商的关系。于往绩记录期间，公司管理自控股股东集团获取的所有项目。控股股东集团专注于物业开发、物业投资以及相关业务。控股股东集团包括当代置业集团(01107)、当代投资集团及极地控股集团。于最后实际可行日期，当代置业由张雷最终拥有66.11%权益。当代投资由张雷及其女儿张心雨最终及全资拥有。极地控股由张雷、其家族成员及若干其他个人为受益人的全权家族信托最终及全资拥有。

募资用途

假设发售价为每股股份2.16港元及超额配股权未获行使，发售净筹约4.855亿港元，约50.0%将用于寻求战略或投资物业管理公司;约20%将用于投资能源运维项目及取得能源运维权;约5%将用于研发绿色科技，约10.0%将用于提升资讯科技系统及发展智慧社区;约5%将用于吸引及培养人才;约10%元将用于一般业务营运及用作营运资金。

沧港铁路

沧港铁路(02169)于2020年10月12日-15日招股，公司拟全球发售2.5亿股新股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股售价0.85-1.1港元，每手4000股，入场费为4,444.34港元，预期股份将于2020年10月23日上午九时正开始于联交所买卖。

公司简介:

据悉，该公司是以河北省为基地的信誉超著以及正在扩展的地方铁路营运商，提供东行和西行铁路货运服务和其他辅助服务，包括装卸、道路货运、专用线的营运、维修和保养、铁路路基及其他铁路设施建设和若干其他业务。除了核心铁路货运业务，公司还开发了全面的营运能力，涵盖客户的各种运输和物流需求，特别是煤炭和矿石相关行业客户。

财务情况:

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度及截至2019年及2020年5月31日止五个月，公司的收益分别约为人民币3.54亿元、3.87亿元、3.77亿元、1.5亿元及1.52亿元，相应的溢利分别为约人民币8040万元、8150万元、6950万元、2510万元及3000万元。2019年的溢利较2018年减少主要与以下各项有关：装卸业务的收益减少人民币1920万元，主要由于2018年底的监管变化，其影响了将煤炭直接运往黄骅港的能力，因此影响了相关装卸业务;及一般及行政开支增加人民币860万元，主要由于上市开支增加所致。

募资用途：

假设发售价为每股发售股份0.975港元及超额配股权并无获行使，全球发售净筹约1.99亿港元。约63.3%将用于建设两条新的铁路支线，约20.2%将用于拨付铁路的技术升级、购买新机车及购买额外的设备，约3.1%将用于偿还到期的银行贷款，约11.9%将用于结算公司购买邯黄线联络线所占用土地及渤海西站所占用土地的土地使用权的部分应付款项;约1.5%将用作营运资金及一般公司用途。

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