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ETF周报 | 空头再胜一局!2倍做空白银ETF暴涨近33%

2020-09-28 18:38

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编辑/华盛资讯
编者注:白银期货狂跌14.9%,创半年来最大周跌幅;摩根大通:特朗普大选推文将引发市场动荡        。  

作者:Cynthia

1. 上周美股ETF涨幅榜

反弹转瞬即逝,又是“吃面”一周。这次不仅美股港股跌,连贵金属也崩了,黄金白银创下半年来最大单周跌幅,相比之下美股股指的跌幅似乎排不上号了。

放眼上周ETF涨幅榜,几乎全是“做空”的字眼,集中在做空白银、油气能源、金矿指数和金融股等等。涨幅最猛的要属2倍做空白银的ZSL,一周涨近33%,可想而知如果是3倍杠杆波动该有多剧烈,这大概也是上半年多只3倍杠杆商品ETF退市的原因。(AGA、DEE已终止交易)

行情来源:华盛证券

2.  美国股指ETF表现

美股各大股指ETF中,前一周表现最佳的罗素2000指数,又成了表现最差的几个指数之一,俨然一副“猴市”既视感,可见在最近的行情中追涨是件很危险的事情。

小盘股带头下跌,恐慌指数也起来了,但纳指却逆势录得上涨,3倍做多纳指的TQQQ以5.13%的涨幅排上了涨幅榜。“大爷依旧是大爷”,虽然本轮回调由科技股带头,但其韧性依旧,一回调抄底的资金也不少。

行情来源:华盛证券

3. 区域市场ETF表现

区域ETF方面,3倍做空富时中国50指数的YANG以16%的涨幅领涨,该ETF近一个月涨幅超过30%,其他上榜的ETF中也有多只是做空富时中国50指数的。

富时中国50指数以大型在港上市中国企业为主,但其权重股美团点评、腾讯控股、建设银行等最近表现相当不佳,而近日风口浪尖的中国恒大也是其成分股。

行情来源:华盛证券

4.  商品ETF表现

上周5个交易日,黄金期货价格跌了4个交易日,一周累计下跌4.9%,惨烈录得3月13日当周以来最大周跌幅。白银更惨,12月白银期货价格一周跌了14.9%,同样是半年来最大周跌幅,于是黄金白银的做空ETF一下子垄断了商品ETF涨幅榜(DEE已终止交易)。

发生了什么事呢?根据AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam的看法,是美元走强导致了黄金的暴跌(上周美元指数涨了1.8%)。

具体逻辑是这样的:黄金交易以美元计价,美元走强使黄金在使用外币的交易商眼里更加高不可攀,而美元走强的原因又是“美联储货币政策混乱”导致的。

行情来源:华盛证券

相比之下,原油变的老实多了,纽约商业交易所11月份交割的WTI原油期货价格一周跌2.6%,同期布伦特原油期货价格下跌2.9%。

原油市场对世界经济健康状况一向很敏感,最近欧洲新冠病例激增,使得市场直接对美国原油库存连续两周下降这件“利好”视而不见。

行情来源:华盛证券,能源行业ETF表现

另外值得一说的事情是,由于今年以来石油和贵金属价格波动非常剧烈,有预测认为华尔街大型银行有望在今年实现十年来最高的大宗商品交易收入。数据显示,上半年 全球12家最大银行的大宗商品总净收入跃升至38亿美元,并有望在整个年度超过70亿美元,交易收入同比激增95%。若预测可靠,将是华尔街自2011年以来大宗商品收入最高的一年,因此即将到来的银行股财报密集披露期也许值得关注。 

5. 一周大行观点

瑞银:新兴市场在中国信贷刺激推动下 仍有上涨空  
瑞银资产管 理美洲公司多资产战略主管Evan Brown表示,随着中国经济刺激措施渗透到整个发展中世界,新兴市场资产仍有上涨空间。他对彭博电视表示, “我们每天、每周、每月都越来越接近获取疫苗,随着时间的流逝,将看到全球经济的正常化,尽管第四季度将遇到一些阻力”。

摩根大通: 特朗普大选推文将引发 市场动荡
摩根大 通分析师表示,特 朗普关于总统大选的推文  将为美国国债市场注入动荡因素。由于可能无法确定大选获胜者将在选举日当天或随后的几周内公布,因此市场动荡加剧,直到1月20日就职典礼之前,投资者都将为不确定性定价。特朗普今年的推文数量呈上升趋势,内容重点已从新冠疫情转向总统大选。 

亿万富翁投资者警告:美股现在就是个大赌场
在线旅游集团Expedia及数字媒体公司IAC董事长、亿万富翁媒体大亨Barry Diller上周二接受采访时表示,无论是散户还是专业投资者,都可以将资金存放在银行里。现在的美股市场充斥着投机活动,大选前后的不确定性会成为市场的另一个不利因素。数据显示,Diller支持乔•拜登的捐款超过 了60万美元。他认为,如果拜登在大选中获胜,股票市场最初可能会有暂时的“下滑”。

6. 本周关注

本周宏观上重点关注美国大选进展,美国总统竞选首场辩论将于9月29日举行,特朗普与拜登将交锋3次,与非农数据相比,这场辩论对市场的影响可能更大,因其随时可能显示出谁的赢面更大。

此外,美国新一轮财政刺激谈判已经 搁置近7周,近日众议院民主党人正在制定一项规模为2.2万亿美元的疫情应对刺激计划,本周也需关注可能的投票表决。

A股和港股 上,由于  蚁领衔的超级IPO即将上市  也需要关注港A两 市可能存在的“抽血  ”效应。     

 经济数 据上,则需关 注中国官方制造业PMI及财新制造 业PMI、美 国例行 公布的 ADP就 业人数 、API原油库存、季调后非农就业人 数及失业率数 据等。    

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