新股申购 | 云顶新耀今起招股，入场费27,777港元

华盛资讯9月25日讯，云顶新耀-Ｂ(01952)今日起至9月30日招股。公司发行6354.7万股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。

招股信息

• 股票名称：云顶新耀(01952)
• 招股日期：9月25日-9月30日招股
• 发售价：50-55港币
• 每手股数：500股
• 所属行业：医疗保健
• 发行市值：60亿
• 发行市盈率：亏损
• 入场费：27777.12港元
• 暗盘交易：2020年10月8日
• 上市日期：2020年10月9日
• 保荐人：高盛，美银证券

公司简介

云顶新耀是一家生物制药公司，业务包括全球同类首创或同类最佳疗法的许用、临床开发及商业化，以解决大中华及亚太区其他新兴市场尚未得到满足的医疗需要。目前，公司已打造一个由八款极具前景的临床候选药物组成的产品组合，有关药物覆盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病。

融资情况

2020年6月，云顶新耀获得3.1亿美元的C轮融资，本轮融资包括两部分优先股筹资，2.6亿美元C-2轮以及5000万美元C-1轮。C2轮由建峖实业投资领投，RACapitalManagement和高瓴资本共同领投。2020年至今国内共114起生物医药融资，单轮融资到达并超过1亿美元的仅有13家，而在未上市公司范围内，单轮融资超过3亿美元的，仅云顶新耀一家。

基石投资者

基石投资者RA Capital、CBC、Janchor Partners、GIC、贝莱德基金、Cormorant、Hillhouse Capital、Invus、Lake Bleu Prime、奥博资本基金、Rock Springs Capital、Indus、Octagon Investments、Surveyor、Tybourne及Woodline Fund认购以总金额2.25亿美元按发售价可购入的数目的发售股份。

募资用途

所得款项净额31.32亿元(以发行价中位数计算)，60%用于为公司四款支柱产品的进行中及计划临床试验、登记备案准备及有关商业化的其他步骤或活动提供资金；15%用于为公司管线中其他候选药物的进行中及计划临床试验、登记备案准备及潜在商业化提供资金；15%用于为公司的业务发展活动及扩展药品管线提供资金；10%用作营运资金以及一般及行政用途。