原创精选> 正文

美股喜迎“IPO高潮”,这些新股有你的菜吗?

2020-09-22 19:03

  • 1-7
  • 2-7
  • 3-7
编辑/华盛资讯
编者注:从处方药折扣平台,到超级食品制造商,本周美股或将迎来13只新股。

国内有个词叫“金九银十”,放在美股IPO市场也同样适用。通常9月和10月是美国IPO市场的旺季,而正如美国银行北美股权资本市场主管Jim Cooney所言,今年的IPO市场更不同寻常,将“进一步创造历史”。

上周美股有13家公司上市,为今年以来最繁忙一周,本周IPO热度依旧,初步预计也有约13家企业上市(但具体上市情况仍可能存在变数)。

结合公司业务、融资金额,我们梳理出以下5只较有看点的新股,透过其陌生的英文名称看一看它们各自的商业模式或融资背景。

1.  美国处方药折扣平台GoodRx Holdings (GDRX)

GoodRx Holdings是美国一家处方药折扣平台,发行价为24到28美元,募集资金总规模最高为9.688亿美元,其盈利之道是寻找低价处方药。

美国一直以来面临着“看病贵”的问题,大约有高达2/3的美国人因为花费高昂的原因避免或者延迟购买处方药。GoodRx Holdings创立的初心便是为每一个美国人提供负担得起的医疗服务。公司从用于处方的价格比较工具开始,为消费者提供免费获得较低药物价格的途径。

该公司收入自2016年以来以57%的复合年增长率或CAGR增长,并在2019年达到3.88亿美元,其中处方药产生的GMV占了收入中绝大部分。

值得注意的是,GoodRx此次上市获得了Silver Lake(银湖资本)的加持,在此次IPO过程中,Silver Lake同意将其投资1亿美元。而IPO前,Silver Lake便持股35.5%,为大股东, Francisco Partners持股为23.7%。

2. 机械键盘商Corsair Gaming (CRSR)

对DIY玩家来说,Corsair Gaming是著名品牌。

Corsair Gaming成立于1994年,自成立之初就致力于向OEM厂商出售内存模块,于2002年进入发烧级内存市场,重点关注用于超频的内存套装。现在的销售产品范围从内存扩大到游戏耳机、键盘、鼠标、散热器、电源、游戏电竞椅,甚至是完整的游戏台式机。Corsair Gaming在2018还收购Elgato Gaming,后者为内容创作者提供硬件和软件的公司,例如视频捕捉卡、工作室控制器及配件。

招股书显示,Corsair Gaming在2020年上半年营收为6.89亿美元,上年同期为4.86亿美元;在截至2020年6月30日的过去一年里,Corsair Gaming营收为13亿美元,上年同期营收为9.73亿美元。

主要股东方面,IPO前,Corsair Group持股92.23%为第一大股东,但在Corsair Gaming此次上市过程中,Corsair Group将出售6,500,000股,可能会套现1.17亿美元。

3. 人工智能驱动的平台和课程设计者Amesite Operating  (AMST)

Amesite成立于2017年,是一家人工智能驱动的平台和课程设计者,可为学校和企业快速提供定制的,高性能和可扩展的在线产品。服务的客户是企业,大学和学院以及K-12学校。
 
根据该公司招股书披露,公司目前尚未盈利。截至2020年6月30日止年度,公司收入为59,749美元,而截至2019年6月30日止年度为14,920美元。截至2020年6月30日和2019年6月30日,净亏损分别为4,170,303美元和3,938,931美元。

4.  超级食品制造商Laird Superfood(LSF)

Laird Superfood是一个新兴的消费产品平台,2019年初,著名的美国共享办公企业WeWork还参与过该公司的投资。该公司成立于2015年,由冲浪运动员Laird Hamilton和Paul Hodge创立,主要生产和销售不同的植物性食品和功能性食品。

Laird Superfood的核心产品包括超级食品奶精咖啡奶精,水合物水合产品和饮料增强补充剂,以及烘焙和速溶咖啡,茶和热巧克力。公司在2018年、2019年净亏损分别为846万美元、850万美元;在2020年上半年净亏损为500万美元,上年同期的净亏损为397万美元。

5. 工程软件供应商Bentley Systems(BSY)

Bentley曾被评为全球第二大地理信息软件供应商,为基础设施资产的整个生命周期提供解决方案,业务范围从最初的工程软件、BIM拓展到如今的数字孪生领域。目前,该公司基于 MicroStation 的工程和 BIM 应用程序及其数字孪生云服务已应用于交通运输和其他公共工程、公用事业、工业和资源工厂以及商业和机构设施的项目中。

2017-2019年,该公司总营收分别为62.9万美元、69.2万美元及73.5万美元;同期,净利润分别为5.9万美元、14.2万美元及10.3万美元。此前,奔特力曾分别于2002年及2015年传出IPO消息,但一次主动撤销,一次则纯属传言。

以上就是本周部分融资金额较大、较有特色的美股新股,至于这些有意思的业务分别将收到资本市场什么样的打分,就等时间来揭晓答案了。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。
推荐文章

推荐文章