新股申购 | 宝尊电商-SW今起招股 入场费约10495港元

宝尊电商-SW(09991)于港交所发布公告，2020年9月18日-23日进行招股，具体如下：

每股最高发售价103.9港元，入场费10494.7港元

公司拟全球发售4000万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。公开发售价将不超过每股香港发售股份103.90港元，每手100股，每手入场费10494.7港元，预期A类普通股将于2020年9月29日(星期二)上午九时正开始买卖。

联席保荐人为招银国际、瑞信以及花旗。

重要股东

截至2020年3月31日，仇文彬持股为5.5%，拥有30.7%的投票权；Junhua Wu持股为3.1%，拥有13.2%的投票权。

阿里巴巴持股为14%，为大股东，拥有8.6%的投票权；软银旗下Tsubasa Corporation持股为10.6%，拥有6.5%的投票权；

财务状况

宝尊电商2017年、2018年、2019年营收分别为41.49亿、53.93亿元、72.78亿元；2020年上半年营收36.76亿元，较上年同期的29.9亿元增长22.94%。

宝尊电商2017年、2018年、2019年净利分别为2.09亿元、2.7亿元、2.81亿元；宝尊电商2020年上半年净利为1.23亿元，较上年同期的1亿元增长23%。

募资用途：

假设每股发售价为103.90港元，且超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额预计约为39.845亿港元。约20%用于扩充品牌合作伙伴网络;约25%用于加强数字营销及配送能力; 约30%用于潜在的战略联盟;约10%用于投资科技及创新;及约15%用于潜在的并购机会。

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