新股申购 | 高瓴等加持的明源云今起招股 入场费约16666港元

明源云今起招股 入场费16666.28港元

明源云(00909)于2020年9月15日-9月18日招股，该公司拟发行3.74亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价15.00-16.50港元，每手1000股，入场费16666.28港元，预期公司股份将于2020年9月25日上市。

高瓴、红杉、GIC等为基石

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共2.76亿美元可购买的一定数目的发售股份。其中，Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. 、GIC Private Limited、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、Sequoia Capital China Growth、贝莱德基金及Fidelity International分别认购8600万美元、5000万美元、5000万美元、3000万美元、3000万美元及3000万美元。

明源云——中国房地产开发商的第一大软件解决方案供应商

该公司专注于为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国房地产开发商的第一大软件解决方案供应商，按2019年的收入计公司占有18.5%的市场份额。在此市场中，按收入计，公司亦为ERP解决方案及SaaS产品的最大提供商，分别拥有16.6%和23.3%的领先市场份额。公司的ERP解决方案和SaaS产品，使得房地产开发商和其他房地产产业参与者实现其业务的精细化和数字化运营。

财务资料显示，公司的总收入由2017年的人民币5.8亿元(单位下同)增至2019年的12.64亿元，复合年增长率为47.7%，并由截至2019年3月31日止3个月的1.95亿元增至截至2020年3月31日止3个月的2.54亿元。公司的净利润由2017年的7280万元增至2019年的2.32亿元，复合年增长率为78.4%，并由截至2019年3月31日止3个月的690万元增至截至2020年3月31日止3个月的1470万元。

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