华盛早报 | 巴菲特索罗斯Q2持仓曝光！京东今日发财报

2020-08-17 08:25

一、热点要闻

特朗普再发威胁：正考虑“封杀”阿里巴巴

据CGTN消息，当地时间8月15日，特朗普在白宫发布会上表示，他正在调研美国是否应该“封杀”阿里巴巴。此前他签署总统行政令，将禁止美国企业和个人与微信及其所属公司腾讯进行任何交易；他要求字节跳动90天内完成TikTok美国业务出售交易的交割。

巴菲特二季度持仓：建仓巴里克黄金清仓高盛和一系列航空股

报告显示，巴菲特二季度大幅减持银行股。截至2020年6月30日，伯克希尔在摩根大通的持仓从一季度的5770万股减少至2220万股，富国银行持仓由一季度的3.332亿股减至2.376亿股。对万事达、纽约梅隆银行等也不同程度减持，另外还清仓了高盛。

巴菲特没有动摇对苹果公司的信心。在二季度，苹果公司依然稳坐巴菲特持仓市值首位。截至6月30日，巴菲特对苹果的持仓总市值约为894亿美元，较今年一季度末的772亿美元上涨了近15%。

巴菲特二季度唯一新建仓买入的是巴里克黄金，当季共买入2090万股，价值约为5.63亿美元，占持仓总市值的0.3%。巴菲特当季还清仓了多只航空股，包括达美航空、西南航空、美联航、美国航空等。

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索罗斯新建仓买入银行股提醒美股泡沫

与巴菲特操作相反，另一位投资大鳄索罗斯二季度却大举买入银行股。

报告显示，索罗斯二季度新建仓买入了富国银行、美国合众银行、摩根士丹利、花旗银行以及摩根大通等，另外还增持了高盛。而在今年一季度，这些银行股如摩根大通、花旗、富国银行等都曾被他清仓过。

总体来看，索罗斯二季度共增持了21只股票，其中国际电商公司WAYFAIR增持数量最多；清仓了42只个股和期权，其中不少是今年一季度和去年三、四季度新进的股票。近期，这位投资大鳄还对美股走高发出警告。他对外媒称，目前美股市场已陷入泡沫，这是由美联储释放的流动性催生的，他不会入市参与其中。

高瓴二季度美股持仓：前十大重仓股中概股占八席

高瓴资本在SEC公布2020年第二季度末的美股持仓情况。数据显示，高瓴资本在美股持有74家公司的股票，以生物医疗、互联网科技为主要布局领域，持有市值达到109.4亿美元，中概股依然占据强势地位。

截至2020年二季度末，在高瓴资本的美股持仓中，中概股占据前十大重仓股中的八个席位，前五大重仓股分别是ZOOM、爱奇艺、百济神州、阿里巴巴和拼多多，持有市值分别为17.39亿美元、10.83亿美元、10.31亿美元、8.48亿美元和8.47亿美元。

农夫山泉过聆讯已建立覆盖全国的渠道网

8月16日，港交所网站披露了农夫山泉股份有限公司(简称：农夫山泉)过聆讯后资料集。据悉，2012年至2019年间，该公司连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。以2019年零售额计，农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。

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“巴菲特指标”触及警戒线

巴菲特在2001年的文章中针对美国股市进行分析时指出，如果资产证券化率在70%~80%区间，购买股票可能会表现比较好，如果这个比值接近200%，就等于在玩火。

根据WFE（世界证券交易所联合会）的统计，截至今年6月末，全球股市总市值达89万亿美元，超过2019年全球GDP水平87.85万亿美元，这意味着巴菲特指标超过了100%，考虑到疫情对今年GDP数据产生的影响，这一比值将会更高，不少市场分析人士将其解读为一个危险信号，认为当巴菲特指标升至100%以上时，就该倾向于规避风险。

全球累计确诊逾2158万例美国确诊逾539万例

美国约翰斯•霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间8月17日6时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例21,582,345例，累计死亡病例772,798例。美国累计确诊新冠肺炎病例5,396,782例，累计死亡169,934例。

郭树清：引导理财等为资本市场增加长期稳定资金

中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清日前在《求是》杂志撰文表示，防范化解金融风险攻坚战取得实质性突破。不断完善资本市场基础制度，引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金。加快养老保险第二和第三支柱建设，推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。

肖钢：蓝筹股率先试点T+0交易风险可控

中国证监会原主席肖钢表示，T+0是境外资本市场普遍采用的一种基础性制度，44个全球主要市场中有42个市场允许T+0。长远来看在A股市场实施“T+0”是交易制度未来改革的一个方向。但“T+0”也存在一些弊端，比如容易诱发投机炒作行为，在特定的情况下可能会引发暴涨暴跌。因此何时实施、怎样实施T+0交易必须慎之又慎。蓝筹股盘子大，估值稳定，波动较小，抗操纵性强，率先试点T+0交易风险可控。

供应链消息：华为或很快推出鸿蒙系统手机

据供应链最新消息，随着HMS生态高速增长，以及外部环境压力，华为已经开始考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的手机。华为一直都没有放弃基于鸿蒙系统手机的打造，而之所以迟迟没有推出来，其中一个主要原因是，生态系统的可支持App比较少，可能导致用户的接受程度不高，不过随着HMS的快速发展，这个问题已经有了很大的解决。

恒指公司：将阿里、小米等纳入恒指 9月7日起生效

8月14日，恒生指数公司公布最新一期指数检讨结果，将阿里巴巴、小米集团、药明生物纳入恒生指数。其中，阿里巴巴比重为5%上限，小米集团比重为2.59%，药明生物比重为1.75%。

此外，阿里巴巴、美团点评和小米集团获纳入恒生中国企业指数，阿里巴巴及美团点评比重均为5%上限。国药控股股份有限公司、比亚迪股份、中信证券从恒生中国企业指数中被剔除。

二、隔夜美股

行情回顾

上周五道指涨34.30点或0.12%，报27931.02点；纳指跌23.20点或0.21%，报11019.30点；标普500指数跌0.58点或0.02%，报3372.85点。

上周道指累涨1.8%，纳指累涨0.08%，标普500指数累涨0.64%。