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港股周报 | 美国封禁升级！腾讯回应特朗普禁令；下周迎中国数据超级周
2020-08-08 17:10
特朗普政府威胁在美上市中国公司：不遵守要求就退市；中芯国际净利增长超6倍，股价下跌近9%，创始人张汝京发声；下周又将迎来中国数据超级周
编辑：Greeny
一、本周大盘回顾（8.3-8.7）
1. 一周行情波动
A股方面，周五A股三大指数齐跌，尾盘段在券商、军工等板块带动稍有反弹。上证指数一周周涨1.33%，报3354；创业板指一周跌1.63%，报2749。
美股方面，美股涨跌不一 纳指结束七连阳，明星中概股普跌，阿里巴巴跌超5%，京东跌超4%，蔚来、网易均跌逾3%。道琼斯一周涨0.34%，报27433；纳斯达克一周涨0.12%，报11010；标普500一周涨0.19%，报3351。
港股方面，恒生指数上周跌0.26%，港股收报24531点，在24167点至25201点区间波动，上下波幅1033点，全周反覆跌63点或0.26%。日均主板成交约1308.55亿元，按周增10.88%。恒生科技指数全周升231点收7551点。国企指数上周涨0.23%，报10063。
港股个股方面：
- 汇控中期业绩逊预期，失守11年前收市竞价，汇控公布中期列基准税前盈利43.18亿美元，按年跌65%，逊预期，业绩公布当日即「失守」11年前收市竞价时段出现的33元低位，最低见32.1元。全周挫6.15%，报32.8元，为全周表现最差蓝筹。
- IGG公布截至今年6月底止中期业绩，纯利为10.32亿元，按年上升86%，并计划于下本年推六款游戏。全周升42.56%，疫情下「宅经济」受惠，机构数据显示全球游戏玩家次季在游戏上支出季增两成七，加上龙头企业绩优，其他游戏股亦走高。心动公司（02400）升10.63%，报45.8元；创梦天地（01119）升8.37%，报4.92元；中手游（00302）升10.84%，报3.68元；友谊时光（06820）涨24.91%，报3.46元。
- 市场忧政府出台政策或导致资产贬值，加上美汇和美债收益率齐走低，黄金倍受追捧，突破两千美元大关。金矿股走高，招金矿业（01818）全周升5.38%；紫金矿业（02899）升13.31%，报5.45元
沽空异动：大市本周平均沽空比率: 15.059%
- 2800 盈富基金 平均沽空比率63.5%
- 2822 南方A50 平均沽空比率52.8%
- 0011 恒生银行 平均沽空比率41.6%
2. 主要经济数据公布
二、市场热点回顾
1、全球累计确诊逾1919万例 美国确诊逾491万例
美国约翰斯•霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间8月8日6时30左右，全球累计确诊新冠肺炎病例19193661例，累计死亡病例716735例。美国累计确诊新冠肺炎病例4918927例，累计死亡160737例。
2、美国制裁香港特区行政长官林郑月娥
美国CNBC消息，美国对香港特别行政区行政长官林郑月娥实施制裁。此外，路透社根据美国财政部网站也表示，美国周五对香港特区行政长官林郑月娥等多名中国内地及香港官员实施制裁。
行政长官林郑月娥又代表被针对的高级官员回应表示，不会被吓倒。根据特区政府发布的英文声明，发言人在声明最后称，“行政长官林郑月娥代表同被（美国）作为目标的同事们表示，我们正在履行维护国家安全的崇高责任，不仅保护着750万香港市民的生命与利益，也保护着14亿内地居民的生命与利益，我们不会被吓倒。”
香港特区政府声明截图
3、香港8月7日新增约87例新冠肺炎确诊病例，为连续第5日确诊数字少于100例
截至8月6日，香港新冠肺炎确诊病例累计为3849例。应香港特区政府请求，国家卫生健康委派员赴香港协助特区政府抗击疫情。该支援队由广东省卫生健康委从省内20余家公立医院选派约60名临床检验技术人员。其中7名“先遣队”队员已经抵达香港。另外，中国卫健委还组建了“内地方舱医院支援队”，为香港亚洲国际博览馆改建为“方舱医院”提供设计、运营和管理经验的技术支持。
4、中国7月出口同比增10.4% 超预期和前值
7月份我国外贸进出口2.93万亿元，增长6.5%。其中，出口1.69万亿元，增长10.4%，预期增长0.9%，前值增长4.3%；进口1.24万亿元，增长1.6%，预期增长2.5%，前值增长6.2%；贸易顺差4422.3亿元，增加45.9%。
5、中国三四季度经济增长可达6% 全年增速高于IMF预测
财政部原副部长朱光耀表示，在第二季度经济增长3.2%基础上，我们有信心在第三季度和第四季度中国经济的增长维持在中国经济潜在增长率的水平，就是6%左右。朱光耀指出，中国经济2020年的增长率将高于国际货币基金组织和世界银行的预测。
6、知情人士透露，在中国和美国关系日益紧张的背景下，两国高级官员计划本月评估双方第一阶段贸易协议的遵守情况。会谈将由美国贸易代表莱特希泽和中国国务院副总理刘鹤牵头，在8月15日或前后举行，即双方协议中所规定的生效之后六个月。
7、特朗普政府威胁在美上市中国公司：不遵守要求就退市
据《华尔街日报》当地时间8月6日报道，白宫方面当天推出一项提案，计划要求在美上市的中国企业都必须遵守美国的审计要求，否则这些公司将被迫退市。根据美国政府建议，若按美国证券及交易委员会定立程序，在美上市中资企业须于2022年1月1日前，确保美国会计监管机构能检视其审核账目，但首次申请在美上市的中资企业，须实时遵守有关规定。
三、公司热点回顾
1、恒生银行(00011.HK)公布，上半年除税前溢利按年跌33%至106.2亿元。按地区划分，香港业务除税前溢利100.1亿元，按年跌35%；内地业务除税前溢利5.2亿元，按年升14%。
2、中芯国际二季度净利润大涨644%
中芯国际(00981.HK)公布，次季纯利按年增长6.44倍至1.38亿美元，每股盈利0.03美元。季内收入按年增长18.7%至9.38亿美元。期内毛利率26.5%，相比今年第一季为25.8%，2019年第二季为19.1%。毛利按年增长64.5%至2.49亿美元。季内付运晶圆(约当8吋)按年及按季分别增长11.8%及2.1%，产能利用率98.6%，较去年同期及首季的91.1%及98.5%提升。公司发表第三季指引，料季度收入将按季增长1%至3%，毛利率介乎19%至21%，经营开支料介乎2.2亿美元至2.35亿美元。
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3、美国总统特朗普周四(6日)签署行政命令，禁止美企45天后与TikTok母公司字节跳动，以及腾讯(00700.HK)旗下微信进行交易。
据《彭博通讯社》引述美国官员表示，现时命令只针对微信，不针对腾讯的其他交易。腾讯在海外投资多与游戏业务相关，较少与微信社交平台有关，有关禁令若扩大至覆盖整个腾讯集团，或令腾讯未来海外扩张蒙上阴影。腾讯7日高开0.6%报559元后，受消息影响，一度急跌10.1%，曾穿500元关，低见499.4元。
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4、腾讯回应“特朗普下令禁止微信”：正在评估该行政命令
在特朗普下令45天后禁止与微信进行交易后，腾讯周五晚间发出公告，表示公司正在评估该行政命令的潜在后果以便更全面理解其对本集团的影响。以获得充分了解。
四、下周热点展望（8.10-8.14）
1、经济指数：
下周又将迎来中国数据超级周，包括7月进出口、通胀、消费、投资和信贷增速等在内的一系列重磅数据将陆续公布。
中国居民消费价格指数(CPI) (月环比) (7月)，中国生产者物价指数(PPI) (同比) (7月)，英国失业金申请人数 (7月)，英国失业率 (6月)，美国核心PPI (月环比) (7月)，美国生产者物价指数(PPI) (同比) (7月)
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2、重点财报&新股预告：
数据来源：华盛证券
3、时事股评：
美国本周公布的7月ISM制造业PMI为54.20，高于市场预期的53.5，虽然重返50荣枯线以上，并不意味着制造业恢复至疫情前水平，疫情持续扩散抑制美国内需释放，加上外贸收缩，美国制造业修复之路漫长。美国7月ADP就业人数增加16.7万人，远低于市场预期的120万人。为数百万失业美国人提供资金支持的紧急联邦失业救济金上周到期，而国会领导人仍然未能就延长救济金发放达成妥协。疫情反弹导致美国不少地方调整经济重启步伐，高失业率也严重冲击了美国消费者与投资者信心，家庭消费支出与私人资本支出趋缓，这些指标都显示7月美国经济动能趋缓。
非农就业数据的公布可能会引发投资者避险情绪，短期将会打压市场风险偏好，长期影响有限，因为此轮美股上升主要是受美联储超宽松流动性推动，风险资产与安全资产同步上涨，本身就已经与经济基本面脱离。
美国总统特朗普要求TikTok在45天内完成出售谈判，将在45天后禁止所有国民与TikTok母公司字节跳动(ByteDance)以及微信(WeChat)母公司腾讯(00700.HK)进行交易。美国鹰派代表人物蓬佩奥又再“发吼”，推出美国“净网计划”，并点名多间内地科技企业，包括华为、中国移动(00941.HK)、百度在内的７家中国科技公司，以禁止更多来自中国的应用程序，进一步限制中国公司进入美国的云端系统、撤销和终止授权中国电信(00728.HK)、中国联通(00762.HK)等公司在美国的往来电信服务。受消息所拖累，腾讯股价曾挫10.1%，低见499.4元，其后有报道引述美国官员表示，现时命令只针对微信，不针对腾讯的其他交易，令腾讯股价反弹，全日挫5%，收报527.5元。中国互联网企业于美国的市占率低，其中腾讯及网易(09999.HK)只有2%收入来自美国，短期影响料有限。
市场担心中美科技战加剧，由于双方不定期互相出招，令不明朗因素加剧，而针对美方今次打压中国科网巨企腾讯，不知中方会否出招打压美国科网龙头以作反击，因此有部份投资者先行减仓，导致大市沽压比较大，由于中美磨擦逐渐升温，故于后市走势亦较为悲观，料恒指或会下试100天线，约24,250点位置。
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