IPO月报 | 思摩尔、欧康首日收益破万，蚂蚁集团或9月启动IPO

作者：华光charlie

7月关键词：

• 7月份24家新股上市首日上涨16家，上涨率高达66.7%；新股平均一手中签率为37.3%；假设24只新股都能中签一手，上市首日中总累计收益高达48199.5港元。
• 全球最大的电子雾化设备制造商思摩尔国际在7月港股新股中首日收益登顶，首日上涨150%，一手可赚18600港元；欧康维视生物-B、祖龙娱乐分列收益榜二三名。
• 市场消息指出，我国饮料巨头农夫山泉有望8月通过聆讯，另外阿里巴巴旗下蚂蚁集团或最快9月启动A+H上市计划，计划300亿美元募资额，有望创全球IPO募资历史记录。另外字节跳动、滴滴出行等重磅独角兽纷纷传出筹备上市消息。

2020年7月份，港股市场一度持续强势上涨，其中低位见24563点，高点见26782，振幅高达9.23%。在7月份港股IPO市场共有24家公司挂牌上市，数量创下今年以来新高。

7月IPO总募资额为412.32亿港元，相较6月份的617.8亿港元有所回落，这主要源于京东和网易在6月登陆港交所的缘故。

7月份的IPO数量众多，明星公司层出不穷。首先是有着“电子烟第一股”之称的思摩尔国际，这只新股上市后股价走势极强，有望成为年度最大“肉签”。

其次还有生物医药新股欧康维视生物-B，这也是一家获得14家知名机构如富达基金、清池资本、药明康德董事长李革夫妇、奥博资本作为基石投资者的眼药公司。

关注度高的个股还有倍受市场青睐的物业管理股，在7月登陆的物业股就多达3只，包括金融街物业、弘阳服务以及正荣服务。究竟这些公司在7月上市后表现如何，我们马上开始精彩的7月IPO盘点。

一、24家新股登陆创新高，7只股超购百倍以上

从7月份公司募资额来看，最高的是渤海银行，募资额达138.24亿港元，一家公司占了7月总募资比例的33.5%。

根据资料显示，渤海银行也是中国最年轻的全国性股份制商业银行，这家公司在近三年贷款量年复合增长率为16.4%，高居全国股份制商业银行第一。

募资额第二名的是思摩尔国际，总募资额为81.9亿港元；而募资总额排名第三的是医药股海普瑞，募资额为40.5亿港元，海普瑞也是2019年全球最大的肝素API供应商。

来源：华盛证券

究竟七月份新股，谁在散户中热度最高，我们来看看公开认购倍数和一手中签率。

首先夺得超购倍数冠军宝座的是欧康维视生物-B，在公开招股期获得了1896倍的超额认购。在公开发售阶段，欧康维视生物-B获得了打新投资者的热烈追捧，共接获35.7万份有效申请，认购200.82亿股股份。

最后欧康维视生物-B一手中签率仅为5%，申购300手稳中一手，热度可见一斑。

其次超购倍数排名第二的是领先的细胞免疫治疗生物医药公司永泰生物-B，公开认购期间获得超购倍数为259.6倍，一手中签率为20%。

超购倍数第三的是领先的京津冀物业公司金融街物业，超购倍数达146.2倍，一手中签率为20%。

除了前三的公司，七月超购倍数破百的公司还有思摩尔国际，两家物业公司正荣服务和弘阳服务，以及获得GIC、快手等5名基石投资者的移动游戏公司祖龙娱乐。

二、思摩尔一手赚近2万，13家首日收益过千

在七月份港交所上市的24家公司中，华盛暗盘破发的股票仅有5家，破发率为20.8%，环比上个月明显下降；上市首日的破发的仅有7家，首日破发率为29.2%。总体来说，投资者在暗盘和上市首日获得收益的概率仍然超过70%。

首先来看看暗盘数据，在24只新股中有8只暗盘收市一手可赚1030港元以上，相较于上个月的4只收益在640港元以上有大幅提升。其中暗盘收市收益的前三名为欧康维视生物-B、思摩尔国际以及祖龙娱乐，收益分别为14620港元、11350港元、5600港元。

来源：华盛证券

从上市首日收盘来看，首日一手收益超1050港元的新股高达10家，并且有两家收益在11170港元以上。

上市首日收益前三分别为思摩尔国际、欧康维视生物-B、祖龙娱乐，首日一手收益分别为18600港元、11170港元、8700港元。

值得一提的是永泰生物-B、金融街物业、华夏视听教育、易和国际控股、正荣服务上市首日股价表现居前。

如果按照上市首日最大涨跌幅计算，一手赚超过1000港元的新股有13家，占比达54.2%；一手赚超过2130港元的有8家。

其中上市首日最大收益中前三名分别为思摩尔国际、欧康维视生物-B、祖龙娱乐，收益分别为18600港元、14170港元、8700港元。

三、农夫山泉、蚂蚁集团有望近期登陆港股

截至目前，暂定在8月上市的新股仅有3只，分别是来自黑龙江的民办高等教育服务商立德教育、继药明康德、康龙化成后第三只A+H形式上市的CRO服务商泰格医药，以及香港从事模板项目服务等业务的建筑商智勤控股。

来源：华盛证券

其中市场关注度较大的当属高瓴资本、淡马锡持股的中国临床CRO龙头公司泰格医药了。观察泰格医药在A股过往2年的走势，其涨幅非常可观。

2019年初，泰格医药的股价低位还只有36元，到2020年7月股价就已经暴涨至最高118.7元，按照前复权区间最大涨幅可达389%！接下来泰格在港股的表现值得投资者期待。

而市场关于重磅新股的消息也是一直不断，首先是我国饮料巨头农夫山泉传来将于8月中旬寻求通过港交所聆讯，初步预计9月正式在港交所主板挂牌上市，中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人，募资规模约为10亿美元。

来源：招股书

根据资料显示，2012-2019年间，农夫山泉连续8年保持中国包装饮用水市占率第一，其中2019年市场份额为20.9%。

此外，公司茶饮料市占率排名第三，市场份额为7.9%；功能饮料市占率排名第三，市场份额为7.3%；果汁饮料市占率也排第三，市场份额为3.8%。

第二个重磅的消息是阿里巴巴旗下蚂蚁集团将很快启动A+H上市计划，财新引述消息称，蚂蚁集团计划两地上市集资300亿美元（约2340亿港元），估计最快在9月IPO。

按上述集资规模计算，蚂蚁集团有望超越沙特亚美，成为全球历史上集资规模最大的新股。

来源：中信证券

消息人士称，蚂蚁集团估值约2000亿美元（约1.56万亿港元），预计将发行15%的股份，计划在上海科创板发行10%股份，尚余5%会在香港发行。

接近IPO承销商的消息人士称，蚂蚁集团的上市进程肯定将很快，可能在9月或10月发行股票。

而综合此前的消息，科技巨头字节跳动、打车巨头滴滴以及B站、百度、拼多多等中概股都传出筹备赴港上市的消息。

如物业管理公司中排名靠前的金碧物业（中国恒大旗下）、融创物业以及已经递表的金科智慧服务和世茂服务也都有希望在下半年登陆港股市场。

尽管迈入8月，但2020年港股IPO的好戏仍在不断上演，投资者可以密切期待。

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