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配售结果 | 立德教育超购27.94倍，一手中签率20%
2020-08-05 07:14
华盛资讯8月5日讯，立德教育(01449)发布公告，发售价确定为每股发售股份2.10港元，公司自全球发售收取的所得款项净额约3.179亿港元。暗盘交易将于今日16:15开启，8月6日上市。
详细配发结果如下：
- 定价每股2.10港元，一手中签率20%
- 公开发售认购倍数27.94倍
根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。合共接获36438份有效申请，认购合共4.657亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1666.8万股的约27.94倍。
由于香港公开发售的超额认购超过15倍但少于50倍，合共3333.4万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。于该等重新分配后，香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目为5000.2万股发售股份，占根据全球发售初步可供认购发售股份总数的约30%(于任何超额配股权获行使前)。
- 国际发售超购3.80倍
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。合共5.7亿股发售股份已获认购，相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数1.49999亿股的约3.80倍。国际发售项下共有121名承配人。分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为1.167亿股发售股份，占根据全球发售初步可供认购发售股份总数的约70%(于任何超额配股权获行使前)。
按发售价每股发售股份2.10 港元计算及根据与基石投资者订立的基石投资协议，Sino Edu、黄展雄、新华资产管理及伍尚敦各自已分别认购1417.1万股发售股份、1845.2万股发售股份、922.6万股发售股份及369万股发售股份，总计4553.9万股发售股份，合共占紧随全球发售完成后本公司已发行股本的约6.83%.
根据此前的招股书，截止2017、2018年及2019年8月31日止，立德教育的营收分别为1.07亿元、1.17亿元、1.38亿元，复合年增长率约为13.3%；净利润分别为4871.6万元、5715.4万元、7035.7万元，复合年增长率约为20.2%；毛利率分别为51.4%、56%及57.3%。截至2020年2月29日六个月， 立德教育的营收约8914.6万元，同比增长16.16%；净利润3051万元，同比下降27.16%；期间毛利率从60.1%下降至55.5%。
根据弗罗斯特沙利文报告，按照2018-2019学年全日制在校学生计算，立德教育在黑龙江省所有民办学历制高校中排名第八，约占7.5%的市场份额。截至目前，立德教育共开放了松北校区及新哈南校区，此前共开设包括工程、商业、铁路、经济、文学及艺术在内的26个专业。最后实际可行日期，共提供24个专业多个学科的课程。
