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新股申购 | 智勤控股今起招股，入场费2586港元
2020-07-30 09:06
模板承造商智勤控股(09913)于7月30日至8月4日招股，公司拟发行2.5亿股，其中公开发售占比10%，国际配售占比90%，另有15%超额配股权，每股发行价0.52港元至0.64港元，每手4000股，入场费2585.8港元。预期于8月14日上市。保荐人丰盛融资。
公司简介
据悉，该公司以香港为基地的领先模板承造商，主要业务为提供模板服务，包括于现场主要采用木材及夹板构建的传统模板;及主要采用铝及钢以预制模组建成的预制模板。提供模板服务的过程中，客户或会以变更工程指令的方式，要求公司以附加基准提供其他建筑服务，包括泥水批荡、玻璃幕墙安装及其他杂项工程。根据弗若斯特沙利文报告，公司为香港模板行业内领先服务供应商之一，于2020财政年度按收益计占据市场份额约11.0%，及于2020财政年度在香港的模板服务市场跻身第二位。
财务状况
于2018财政年度、2019财政年度及2020财政年度，公司的年内溢利及全面收益总额分别约为6160万港元、4160万港元及3960万港元，分别代表纯利率约6.1%、7.9%及5.8%。纯利率于往期记录期间整体波动，主要归因于毛利率及行政开支整体变动不定以及非经常性上市开支的影响。
募资用途
假设发售价为每股股份0.58港元，公司将自股份发售收取的所得款项净额将约为1.07亿港元。公司计划使用所得款项净额中约9050万港元或约85.0%以拨付新获授项目及已投标项目的预付成本。所得款项净额中约580万港元或所得款项净额中约5.0%将用作扩充人力，并将约50万港元用于提供员工培训，特别是BIM(建筑资讯模型)，BIM将为建筑业的未来趋势。所得款项净额中约1070万港元将用作集团一般营运资金。
