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孖展统计 | 泰格医药招股次日，孖展倍数逾94倍
2020-07-29 15:41
华盛资讯7月29日讯，国内CRO龙头泰格医药（03347.HK）昨起招股，市场反映理想，截至今日15:40，辉立、华盛等券商为其借出逾554.62亿孖展资金，相当于公开发售超额认购94.19倍。
图片来源：华盛通
综合生物制药研发服务提供商泰格医药招股信息如下：
发行股数：1.070651亿股 H 股，是次招股总数中，1.011765亿股(94.5%)为国际配售，588.86万股(5.5%)为公开发售，另有15%超额配股权
招股价：88-100元
集资规模：89.07亿-107.0651亿元
集资净额：96.526亿元(以中间价94元计算)
集资用途:
- 约15%将主要用於内在扩大及提升集团在临床试验技术服务以及临床试验相关服务方面的服务种类及能力；
- 约40%用作通过对以创新业务模式营运及具增长潜力的公司进行少数股权投资，促进集团生物制药研发生态系统发展；
- 约10%用於偿还集团截至2020年5月31日的若干未偿还借款；
- 约5%用作通过招募合格的技术及科学专业人员并开展特定的研发项目，开发先进技术以提升集团综合服务种类的质量及效率，如云端虚拟临床试验平台及实验室自动化、医疗数据平台及临床试验现场管理能力；
- 约10%用作营运资金及一般企业用途。
回拨机制：
-超购14倍或以上，但少於48倍，公开发售回拨至8%；
-超购48倍或以上，但少於96倍，公开发售回拨至11%；
-超购96倍或以上，公开发售回拨至21.5%。
每手股数：100股
入场费：10100.77元
公开发售日期：2020年7月28日-7月31日中午12时止
定价日期：2020年7月31日
上市日期：2020年8月7日
保荐人：美银证券、海通国际、中信证券、中金公司；瑞银、富瑞、招银国际、瑞信、复星恒利、工银国际、东方证券
