一周IPO动态 | 蚂蚁、滴滴还有大疆！港股爆出6千亿IPO消息

本周关键词：

1、云顶新耀刷新今年亚太地区医药新股最高融资纪录；
2、立德教育、泰格医药进入打新倒计时；
3、万亿巨头！蚂蚁集团计划A+H同步上市；千亿项目！滴滴传闻年内赴港IPO；全球领先无人机品牌大疆传出上市消息；中国第四大房企融创中国拆分物管业务上市。

1、

本周递表

本周有5家企业递表，以下2家值得关注：

云顶新耀：

云顶新耀已向港交所递交了招股说明书申请主板上市，高盛和美银证券为公司联席上市保荐人。

就在上个月，云顶新耀刚刚宣布完成3.1亿美元C轮融资，这也是疫情以来中国医疗健康领域未上市公司完成的大规模融资之一，同时也创下今年以来亚太地区生物医药领域内未上市公司最大规模的融资记录。

此外，该公司还拥有明星资本捧场。细数其投资方名单，其中包括德诚资本、国新国同、骏利亨德森投资、Rock Springs Capital、Octagon Investments及一家大型长线机构投资者，以及现有投资者康桥资本、Cormorant、兰亭投资和HBM Healthcare Investments也参与此前融资。

稻草熊：

有吴奇隆、刘诗诗、赵丽颖等明星加持的影视制作公司稻草熊本周也递交了上市申请书，以2019年的收入计算，稻草熊在国内电视剧制作及发行公司中排名第六，市场份额占到1.8%。

除了明星股东阵容，稻草熊影业背后还有一个“明星平台”爱奇艺。自2018年爱奇艺先后对其进行两轮融资，目前，爱奇艺持有该公司19.57%的股份，仅次于实际控股股东。

2、

下周招股

经过了一周的空窗期后，IPO市场再度传来打新消息，下周预计有2只新股展开招股：

立德教育预计下周一招股：

立德教育拟以每股2.1-2.6元发行1.66667亿股股份，公开发售站10%，集资规模为3.5-4.3亿元，另有15%超额配股权,每手1000股，入场费约2626.2元。

引入4名基石投资者,包括与 Sino Edu Capital Fund I LP、黄展雄、新华资产管理(香港)及永隆银行家族成员伍尚敦,共涉资1234万美元(约9567.819万港元)。

立德教育是一家来自黑龙江的大型民办学历制高等教育服务供应商，按2018/2019学年全日制在校生人数计算，在黑龙江省所有民办学历制高等教育服务供应商中排名第八，市场份额约为7.5%。

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泰格医药预计下周二招股：

国内CRO行业龙头之一泰格医药预计28日在港招股，集资约10亿美元(约78亿港元)。

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3、

重磅IPO消息

上周有数家大型企业传出在港上市消息，涉资至少927亿美元(约合人民币6502亿元)。

万亿估值的蚂蚁计划上市

蚂蚁集团上周表示，将采取科创板+港交所两地同步上市的IPO方式，其中香港市场募资额或达100 亿美元，并选择中金、花旗等投行负责上市计划。机构普遍认为，蚂蚁上市踩准了点，有望在港股吃到全球资本市场红利，在科创吃尽内地资本市场红利。

无独有偶，君乐宝乳业也传出A+H同步上市计划

君乐宝乳业考虑在内地及香港上市,其中香港地区上市拟集资最少7亿美元。君乐宝乳业创立于1995年,25年来专注於奶业发展,业务范围包括婴幼儿奶粉、低温液态奶、常温液态奶、牧业四大板块。

大疆传出IPO意愿，拥有全球领先的无人飞行器控制系统

有媒体报道,有投资机构正推介大疆的股权融资项目,并有意明年到香港上市，大疆创新是在深圳成立的无人机品牌，于2006年成立。据悉，大疆无人机在全球市场占比已经达到了75%，而在北美地区市场占有率更是高达85%。目前大疆方面回应称，公司内部尚未收到上市消息。

滴滴计划赴港上市，目标估值800亿美元

消息人士报道，滴滴出行正与投资银行洽谈,计划最快今年内在香港上市,目标估值逾6000亿港元,即约800亿美元,有望成为近年香港市场规模其中一宗大型新股。报道指,滴滴旗下包括网约车、单车,代驾以及金融业务已经规模化盈利。 滴滴向内地媒体表示,IPO 不是滴滴当前最优先的事项,公司目前暂无相关计划。

中国第四大房企融创中国拆分物管业务上市

融创中国(01918)正考虑分拆物业管理服务业务在香港上市,可能集资10亿美元(约78亿港元)。该知情人士称,融创中国正与财务顾问就融创服务上市事宜洽谈,IPO 最早可能在今年进行。

作为中国房地产百强企业，融创中国于2018年至2019年连续两年稳居行业第四位，2019年业绩突破5500亿元，也是今年以来分拆物管业务上市的房地产企业中规模最大的企业。

传京东健康赴港上市集资最少10亿美元

引述知情人士指,京东集团计划将旗下京东健康在香港上市,集资最少10亿美元(约78亿港元),最早可能在今年年底或明年初完成。报道指,京东健康在去年通过一轮私募融资,出售了13.5%的股权筹得9.31亿美元的资金。京东尚未就此置评。京东健康从事医疗健康类业务,去年5月从京东集团分拆出来作独立运营

1000亿估值！贝壳要上市了 

美股方面，有“中国居住服务平台第一股”之称的贝壳集团与24日正式向美国证监会提交IPO文件，股票代码为BEKE。招股书显示，贝壳集团创始人左晖持股28.9%，为第一大股东。其次为腾讯持股12.3%，软银10.2%、高瓴资本5.3%。

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