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美股异动 | 百济神州涨7.31%,近期获高瓴、安进等巨头押注

2020-07-14 23:37

华盛资讯7月14日消息,百济神州股价表现强势,截至北京时间23:33,该股涨7.31%,报228.59美元。

7月13日,百济神州宣布向特定现有投资者以注册直接发行的方式发行145838979股每股面值0.0001美元普通股的定价,约占发行后股份总数的12.5%。每股普通股以14.2308美元的购买价出售,相当于每股美国存托股份(ADS)185美元,发行总收入约为20.8亿美元,扣除发行费用后的净收入为20.7亿美元。此次融资由百济神州现有股东和主要投资者共同参与,主要投资者包括高瓴资本、安进、Baker Brothers。

百济神州创始人、董事长兼首席执行官欧雷强在沟通会上直言,此次的融资属于现象级、变革性的交易。在其看来,随着全球的临床研发中心转移到中国,百济神州将有望成为这个领域一个最大的赢家之一。据其透露,为了加快新药研发及商业化,百济神州最新的临床研发团队人数已有1350多人,商业化团队也达到了1300多人。

百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨则认为,这一全世界范围内生物制药公司最大的一笔股权融资的达成,一方面说明全球经济还是会继续前行,尤其是中国的经济;另一方面,也说明生物制药还会继续壮大,投资人非常看好生物制药行业和走在前面、具有科学底蕴的公司。

据百济神州首席财务官兼首席战略官梁恒介绍,这一由瑞信银行作为投资财务顾问的大手笔融资,除融资规模外,融资形式也是一大亮点。据悉,本次融资的起源,来自于一个主要股东的反向查询,即投资方主动来问公司,寻求增持。由于融资大部分来源是来自董事会三家内部人士,不再需要中间人,为此还节省了几千万美元的承销商费用,同时也避免了公开发行可能对股价造成的波动。

另据梁恒透露,除了上述在董事会的股东之外,还有其他的投资者也参与了本次融资,参与这次交易的投资者共同持股大约是66%,相当于公司2/3的股东都参与了其中。

依照增发方案的资金用途,上述20.8亿美元将被用于在中国进行开发的临床开发和商业化活动,推进内部研发和外部合作而组成的产品管线,让候选药物能推进到临床后期和上市等方面。

据悉,百济神州研发团队在过去十年中,为临床提供了11款自主研发的药物,这当中有2款药物已经获批上市,第3款即将进行上市申报。截至目前,百济神州早期管线里已有近30款抗肿瘤候选新药。而这还不包括在非肿瘤的领域的拓展,这方面除了在自身免疫疾病以及在炎症方面的投入外,还涉足了新冠药物的开发。

据悉,为应对新冠,该公司目前正在对旗下的BTK制剂泽布替尼进行二期临床试验,同时也在跟美国的公司合作,针对新冠联合开展抗体药物研发。

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