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四只新股同时招股！海普瑞、弘阳服务在列
2020-06-24 09:19
华盛资讯6月24日消息，今日有4只港新股展开招股，分别是海普瑞、弘阳服务、宏力医疗管理和中国蜀塔，其入场费等详细招股信息如下：
- 海普瑞入场费10403.8港元，引入5名基石投资者
海普瑞(09989)于2020年6月24日至6月30日招股，拟发行2.2亿股H股，其中香港发售2201万股H股，国际发售1.98亿股H股。发售价为每股H股18.40港元至20.60港元。每手交易500股，入场费10403.8港元，预期于2020年7月8日上市交易。保荐人大摩和高盛。
据悉，该公司是领先的中国制药公司，在全球拥有制药领域、创新生物科技领域及CDMO领域的业务。2018年，按注射制剂的出口价值及出口量计，公司在中国制药公司中排名第一，且产品主要销往欧盟市场。自2010年5月起，公司A股已于深圳证券交易所(002399.SZ)上市。公司领先药物Inhixa、Neoparin和Prolongin是3种不同的依诺肝素钠注射液品牌，已合共在35个国家获批并在19个国家销售。
于2017年、2018年及2019年度，该集团收入分别为28.28亿、47.998亿及46.12亿元人民币。年内净利润分别为2.4亿、 6.17亿及10.4亿元人民币。
值得关注的是，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.1亿美元可购买一定数目的发售股份。其中，OrbiMed Funds将投资5000万美元、AVICT将投资3000万美元、欧万达基金将投资1500万美元、3W将投资1000万美元，以及Anlan Funds将投资500万美元。
OrbiMed Funds为OrbiMed Partners Master Fund Limited。AVICT由深圳市普泰投资发展有限公司实际控制。AVICT主要从事股权投资且主要专注于医疗行业。欧万达基金为全球机构投资者进行多重战略股票市场中性策略管理。3W Fund Management Limited于香港注册，获证监会发牌从事第9类(提供资产管理)受规管活动。在私募股权及二级市场方面，Anlan Fund主要专注于生命科学与医疗保健、TMT、消费者及物业管理。
- 弘阳服务入场费4,343.34元， 恒地李家杰为基投
弘阳地产(01996.HK)同系物管商弘阳服务(01971.HK)公布招股计划，将于明日(24日)起招股，下周二(30日)截止并定价，预期于7月7日在主板上市，农银国际为独家保荐人。
弘阳服务计划以每股招股价3.3至4.3元，发行1亿股新股，当中一成即约1,000万股于本地公开发售，集资最多4.3亿元。每手1,000股，入场费约4,343.33元。是次首次公开招股将引入恒地(00012.HK)主席李家杰为基石投资者，其持有的Successful Lotus Limited认购7,800万元等值股份，或不超过已发行股本4.99%。执行总裁杨光表示，公司与李家杰本有渊源，期待与恒地未来可进一步合作。
预期所得款项净额将约3.31亿元，约40%将用于策略性投资及收购，以进一步扩大物管业务规模；约30%用于加强智能系统研发及升级；约10%用于招聘；10%用于提升服务质量；余下10%为一般营运资金。(gc/k)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2020-06-23 16:25。)
- 宏力医疗管理入场费4646.35元， 为华中地区最大的综合性民营营利性医院
宏力医疗管理(09906)发布公告，于2020年6月24日-6月30日招股，公司拟发行1.50亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股1.80港元-2.30港元，每手2000股，入场费为4646.35港元，预期将于7月10日上市。
据悉，该公司经营中国最大的综合性民营营利性医院之一河南宏力医院。根据弗若斯特沙利文报告，在中国所有综合性民营营利性医院中，就截至2019年12月31日的运营床位数及2019年的住院人次及门诊人次而言，公司医院分别排名第三(与其他三间医院排名相同)、第五及第九。此外，根据弗若斯特沙利文报告，就2019年的门诊人次及住院人次以及截至2019年12月31日的运营床位数而言，公司医院为华中地区最大的综合性民营营利性医院。
- 中国蜀塔入场费4040.31港元，曾在新三板上市
中国蜀塔(08623)于2020年6月24日至7月2日招股，该公司拟发行2亿股股份，其中公开发售2000万股，国际配售1.8亿股。每股发售价0.25港元至0.40港元。每手交易10000股，入场费4040.31港元，预期于2020年7月10日上市交易。
公告显示，该公司为电线电缆区域制造商及供应商，在四川省成都市及广元市拥有综合生产设施。于2019年，按收益计，公司于四川省电线电缆市场中排名第四，市场份额为0.97%。公司于中国电线电缆市场的约18000名市场参与者中排名介乎150至200，市场份额约0.03%。
据悉，该公司于2017、2018及2019财年收益分别为2.62亿、5.53亿及6.86亿元人民币。年内溢利分别为217.7万、1739.6万及2975.3万元人民币。
此外，与业务策略一致，公司现时拟应用股份发售所得款项净额用于扩充公司的现有生产设施及生产厂房、偿还部分现有贷款、为蜀能厂房商业化生产的前期成本拨资以及作一般营运资金。
