华盛早报 | FAAM均创新高！但美企破产数达金融危机水平

一、热点要闻

纳指再创历史新高
周二，纳指最高上涨至10221.85点，创历史新高。苹果、微软、亚马逊、facebook均创历史新高。冠状病毒疫苗研发前景乐观、国际贸昜紧张关系趋缓，令市场得到支撑。

美企破产数达到金融危机水平
一个月前，美国企业申请破产保护的案例与失业率和贷款拖欠之间保持着惊人的相关性，这也预示着，一波“史诗级”的破产浪潮即将淹没美国经济。现在，这股浪潮似乎已经到来，因为根据彭博社的数据，上周至少有13家美国公司寻求破产保护，与全球金融危机的顶峰相当。这是自2009年5月以来最严重的一周，以长期低迷的消费者和能源行业为首。

美财长称7月可能通过新一轮刺激方案
北京时间6月24日消息，美国财政部长姆努钦周二谈到了新一轮刺激方案的前景，称特朗普政府正在讨论一系列针对就业的不同提议。姆努钦周二表示，可能在7月份通过新一轮的刺激方案。白宫和立法者在权衡潜在立法时正在考虑许多因素，包括CARES法案资金的分配方式以及美国经济的表现。

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消息称美国拟恢复对加拿大铝制品的10%关税
23日消息，据知情人士称，美国计划恢复对从加拿大进口的铝制品征收10%的关税。消息人士称，如果加拿大拒绝实施出口限制，美国将于周五宣布对来自该国的铝制品重新征收10%的关税。

全球首个新冠灭活疫苗国际临床试验正式启动
6月23日，国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床(Ⅲ期)阿拉伯联合酋长国启动仪式在中国北京、武汉、阿联酋阿布扎比三地，以视频会议方式同步举行，阿联酋卫生部长向中国生物颁发了临床试验批准文件。仪式上，中阿双方现场签署了相关临床合作协议，标志着全球首个新冠灭活疫苗国际临床试验(Ⅲ期)正式启动。这是中国新冠疫苗在海外开展的第一个临床试验，对于推动疫苗早日投入使用、造福人类，迈出了关键一步。关注康希诺生物-B的疫苗进展。

中国水泥价格持续下行
据中国水泥网调查，有南方省份的经销商称其经营的海螺、南方等品牌水泥此前均有降价，每吨降了20元，并且价格一直没有上涨。而北方省份的水泥厂则表示，事实上春节后，水泥的价格就“一路往下掉”，相较于去年三四季度的高歌猛进，已经降了100多元/吨。谨慎建材板块的周期性调整。

孟晚舟引渡案日程确定
当地时间6月23日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院和孟晚舟引渡案的控、辩双方达成共识，对引渡案的全部日程进行确认，同意于8月17日恢复引渡听证会，对加拿大和美国当局提供的信息的证据可采纳性进行讨论；而关于美加是否滥用司法程序的辩论将于2021年2月16日开始。该法院副首席大法官霍尔姆斯之前曾表示，她希望在2021年5月之前结束此案。

钟南山预计今冬明春新冠疫情仍会存在
6月23日，钟南山院士在接受专访时表示，在“今冬明春”交际时，预计新冠肺炎疫情仍不会消失，但不会像第一波疫情出现这么大的暴发。必要时，短期的措施是需要的，如中小学停课、大学暂时不复课、航班减少这类短期措施，仍需采用强力措施控制病情不再发生。

世卫组织称新冠疫情在全球仍呈快速扩散态势
厄瓜多尔《商报》6月22日报道，22日，世卫组织总干事谭德塞称，目前多国为恢复经济而带疫解封，但全球新冠疫情仍呈加速扩散态势，最近8天时间内全球即新增确诊患者100万例。该疫情不仅是一场公共卫生危机，更是经济、社会和政治危机，且将对今后几十年产生影响。据最新数据显示，全球死于新冠肺炎患者已近47万。

欧佩克预计6月份进一步减产125万桶/日
据石油运输咨询公司Petro-Logistics统计，欧佩克6月份供应量预计将进一步下降125万桶/日，但距离完全达到减产协议还差155万桶/日。据外媒，有不愿透露姓名的欧佩克代表说，5月减产执行不到位的欧佩克成员国——尼日利亚、安哥拉、加蓬、文莱，近期向欧佩克提交了弥补减产配额的计划，包括它们将如何进行额外减产的细节。而伊拉克和哈萨克斯坦在上周的OPEC +会议上也已经提交了时间表。

日本6月制造业PMI初值37.8
全国解除紧急状态之后，日本经济有所好转，但前景仍旧黯淡。6月23日周二，IHS Markit PMI公布最新报告显示，日本6月制造业采购经理人指数（PMI）初值为37.8，低于前值38.4，表明日本制造业经营状况正在进一步恶化。

二、隔夜美股

美股周二收涨，纳指及多只科技股均创盘中与收盘历史新高。冠状病毒疫苗研发前景乐观、国际贸昜紧张关系趋缓，令市场得到支撑。美财长姆努钦称年底前可能走出衰退。道指收盘上涨0.50％，报26156.10点；纳指涨0.74％，报10131.37点；标普500指数涨0.43％，报3131.29点。

行情来源：华盛证券

热点美股

瑞幸咖啡（LK）：收到纳斯达克的退市通知
6月23日消息，瑞幸咖啡表示收到纳斯达克摘牌通知，因未能提交年度报告。公司称正努力研究尽快提交年报的方法，由于疫情导致财务报表编制过程出现延迟，所以未能提交年度报告。

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京东(JD.US)：4.58亿元转让所持全部途牛股权
6月19日，京东下属公司与凯撒集团达成股份购买协议。凯撒集团同意收购京东持有途牛的124.36万股A类股以及京东旗下子公司持有途牛的所有股份，总价约为人民币4.58元。

中通快递(ZTO):就香港二次上市与投行接洽
中通快递正与银行进行谈判，讨论可能最早于2020年底在香港上市事宜，潜在的中通快递上市可能募资10-20亿美元。

亚马逊（AMZN）：启动20亿美元基金用于支持气候技术
6月23日消息，亚马逊公司将投资20亿美元用于“可持续的去碳技术”，以消除其碳足迹。该基金将由公司内部可持续发展团队管理，并得到亚马逊公司发展团队的支持，其任务是支持正在开发的减排技术。亚马逊在周二的一份声明中表示，气候承诺基金计划投向运输、制造业、能源生产和农业等广泛领域。

美国航空(AAL)：扩大股票和可转债发行规模至20亿美元
美国航空集团的股票和可转换债券发行规模将增至20亿美元。消息人士称，该公司将发售10亿美元的新股，可转换债券发行也增至10亿美元，票面利率为6.5%，转换溢价为20%。该航空公司原计划在此次发行中筹集15亿美元的资金，其中股票和可转换债券的发售比例相等。

吉利德科学(GILD.US)：斥资2.75亿美元收购Pionyr公司49.9%股权
吉利德科学宣布，将斥资2.75亿美元收购癌症免疫疗法开发商Pionyr Immunotherapeutics公司49.9%的股权，同时拥有以3.15亿美元价格收购后者剩余50.1%股权的独家选择权。Pionyr Immunotherapeutics计划在今年第三季度向美国食品药品监督管理局（FDA）提交旗下PY314和PY159药物的新药申请。

三、港股前瞻

周二，恒生指数开盘涨0.12%，盘初探底后回升逾1%，随后维持震荡上涨走势。截至收盘，恒生指数涨396点或1.62%，报24907.34点，全日成交额达1194.47亿。国企指数涨1.16%，报9993.48点，红筹指数涨1.11%，报3888.01点。

行情来源：华盛证券

热门港股

小米(01810)：拟回购已发行股份总数10%的股份
6月23日晚，小米集团公告称，经股东大会同意，授权董事回购不超过本公司已发行股份总数10%的股份。以小米当前市值计算，此次回购金额上限或高达300亿港元。

海普瑞(09989)：拟发行2.2亿股H股，预期7月8日上市。

弘阳服务(01971)：拟发行1亿股，预期7月7日上市。

宏力医疗管理(09906)：拟发行1.5亿股，预期7月10日上市。

新天绿色能源(00956)：完成发行1.35亿股A股，将于6月29日上市交易。

绿城服务(02869)：拟进一步收购中奥到家(01538)1.23亿股股份，加强与中奥集团合作。

红星美凯龙(01528)：附属就丹阳红星天铂小区项目签订分包合同及采购合同协议。

中国金茂(00817)：参与资金池合作安排。

中信股份(00267)：中信重工收到政府补助5793.49万元。

绿叶制药(02186)：抗肿瘤药LPM4870108片临床试验申请获国家药监局正式受理。

中国铁建(01186)：下属中标123亿元临沂西城方城片区基础设施建设项目。

山东新华制药股份(00719)：拟1亿元参设北方健康。

东阳光药(01558)：2.14亿股H股红股获批上市及买卖。

长江生命科技(00775)：黑色素瘤候选疫苗SEVIPROTIMUT-L快速通道资格认定获美食品及药物管理局批准。

中航科工(02357)：中航富士达公开发行股票并在精选层挂牌事项通过审核。

石药集团(01093)：抗肿瘤药“注射用硼替佐米”获药品注册批件。

国电科环(01296)：主体长期信用等级为AA+。

雅居乐集团(03383)：发行于2025年到期5亿美元5.75%优先票据。

中航科工(02357)：6月23日合计注销2746.5万股已回购股份。

佳兆业美好(02168)：完成配售1400万股，净筹4.51亿港元。

威高股份(01066)：获控股股东威高集团公司配售6000万股，持股降至46.43%。

神州租车(00699)：遭神州优车减持708.5万股。

中国中铁(00390)：拟发行不超35亿元2020年可续期公司债券(第三期)。

红星美凯龙(01528)：拟发行不超60亿元公司债券。

鑫网易商(01039)：更名为畅由联盟。

欢悦互娱(00505)：中文名称更改为“兴业合金材料集团有限公司”。

大行评级

资料来源：智通财经

四、财经预告

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