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网易预计明日招股，入场费约12727港元
2020-06-01 17:50
消息人士指出，网易(NetEase)已确定来港第二上市，发售定价上限将设为每股126元，计划全球发售1.71亿股，其中公开发售占515万股，国际配售方面则将在今日开簿(路演)，传明日起公开招股，每手100股，入场费约12726.97元。
中金、瑞士信贷和摩根大通担任联席保荐人。此外，网易已引入另外9家投行协助上市承销，包括瑞银、农银国际、建银国际、招银国际、华泰金融等，即总计至少12家投行将共同负责承销事宜。
消息续称网易每份美股预托证券(ADR)将相当于25股港股，而根据其上周五美股收报价382.9美元，若上限定价126元，折合为 ADR 即406.4美元，兑美股将出现6.1%溢价。
预计网易第二上市共计集资26亿美元(约203亿港元)，在港 IPO 规模将相当于其现有股份的5.3%。一般而言,在美中概股回港上市时，都倾向对第二上市发售价提供相对美股的折价。不过有报道指出，虽然网易的定价上限较美股出现溢价，但此价格对网易最终 IPO 的定价参考未必太大。
网易已在上周通过聆讯，有望成为继阿里巴巴集团(09988)后，第二只回港上市的大型中概股。其保荐人包括中金、瑞信及摩根大通，预计在6月11日挂牌上市。
在致股东信中，丁磊表示精品战略是网易长期以来正确的选择，将会继续坚持。发展至今，网易的主营业务包括在线游戏、智能学习、创新及其他业务三大板块。
在资料集中，网易提到自身已经成为了全球第二大的移动游戏公司。网易自主研发的《梦幻西游》《大话西游》《阴阳师》《荒野行动》《第五人格》等数十款热门游戏一直备受玩家喜爱。同时，还在中国独家代理《魔兽世界》《炉石传说》等多款风靡全球的游戏。网易还积极进军海外市场，2019年海外游戏收入占网易总游戏收入的11%。
网易净收入连续3年稳定增长，2017年至2019年，净收入分别为人民币444.37亿元、511.79亿元、592.41亿元。2019年核心业务表现强劲，持续经营净利润同比增长60.1%。2017年至2019年，归属于网易公司股东的持续经营净利润分别为人民币115.42亿元、82.91亿元、132.75亿元。同时，整体毛利率维持较高水平，2017年至2019年，网易整体毛利率达53%以上。2020年第一季度，网易整体毛利率达55%。
