配售结果 | RAFFLESINTERIOR一手中签率10%，下限定价0.5港元

2020-05-06 09:18

华盛资讯5月6日讯，RAFFLESINTERIOR公布公布新股配发结果，暗盘交易将于今日16:15开启，预计2020年5月7日上午九时正开始在联交所买卖。

详细配发结果如下：

下限定价0.5港元，一手中签率 10%

发售价定价为每股发售股份0.5港元，为招股价范围0.5港元至0.65港元的下限，所得款项净额估计约为6990万港元。一手中签率10%，认购200手稳中一手。

公开发售认购倍数14.17倍，未触发回拨

公开发售初步提呈发售的公开发售股份获适度超额认购。合共接获14256份公开发售的有效申请，认购合共3.54亿股公开发售股份，相当于公开发售初步可供认购的公开发售股份总数2500万股约14.17倍。

有条件分配予公开发售的发售股份最终数目为2500万股，相当于股份发售(超额配股权获行使前)初步提呈发售的发售股份总数约10.0%。

国际发售认购轻微超额认购

配售初步提呈发售的发售股份获轻微超额认购，合共2.275亿股配售股份获认购，相当于配售初步提呈发售的发售股份总数2.25亿股约1.01倍。

配售有条件分配予187名承配人的发售股份最终数目为2.25亿股发售股份，相当于超额配股权获行使前，股份发售初步提呈发售的发售股份90.0%。

募资用途：

估计所得款项净额约32.2%用作(i)招聘新或额外技术雇员及支援员工，增强内部能力以承接更多室内装修项目；及(ii)招聘MEP技术人员及向建设局申请注册若干ME工种，内部提供MEP服务，以扩大我们提供相关服务的范围；

估计所得款项净额约28.4%用作租赁新租赁物业扩充现有生产设施、为新租赁物业购置机器及设备，以及新租赁物业的相关开支；估计所得款项净额约15.2%用作收购一间总部设于新加坡的室内设计公司，

以(其中包括)(i)避免因缺乏内部设计相关专业技术产生的机会成本增加；(ii)展示内部承接室内设计工程的能力，提高我们于投标过程中的竞争力；

及(iii)透过垂直整合精简业务营运；估计所得款项净额约9.2%用作投资于硬件设备及电脑软件，以提升资讯科技能力及项目实施效率；

估计所得款项净额约5.5%用作购置新机器及设备，减少依赖分包商提供有关机器及设备，从而拓展公司的经营范围；及估计所得款项净额约9.5%用作一般营运资金。

公司简介：

Raffles Interior 於1986年创立，总部设於新加坡的室内装修服务供应商。根据报告，以收益计，集团为2018年新加坡室内装修市场第三大参与者。

室内装修服务包括室内装修项目的项目管理及施工管理；室内装修工程建造及安装；定制、制造及供应粗／细木器及室内设备；及在特定情况下维修保养旗下承接的项目。