原创精选> 正文
新股申购 | 康方生物-B今起招股，入场费16343.05港元
2020-04-14 08:42
康方生物-B(09926)公布，该公司将于2020年4月14日至2020年4月17日招股，拟发行约1.59亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
- 招股信息
每股发售股份14.88港元-16.18港元，入场费16343.05港元，股份将以每手1000股股份进行买卖，预期股份将于2020年4月24日于联交所开始买卖。保荐人为大摩和小摩。
- 公司简介
该公司是一家临床阶段生物製药公司，致力于自主发现、开发及商业化首创及同类最佳疗法。该公司专注于满足肿瘤、免疫及其他治疗领域在全球的未决医疗需求。
从整体研发管线来看，目前公司的研发管线拥有20多个药物开发项目，其中10个抗体处于临床阶段，6个双特异性抗体及4个抗体获得FDA的IND批准。其中靶向PD-1/CTLA-4的双抗药物AK104和PD-1单抗药物penpulimab(AK105)已进入到了II/III期关键性临床试验阶段，公司预计将于2021年下半年在中国提交AK104治疗子宫颈癌的首次NDA。
该公司目前并无产品获批准进行商业销售且并未自产品销售产生任何收入。于往绩记录期，该公司的收入主要包括与对外授权产品有关的预付款及里程碑付款。该公司的收入由2018年的人民币280万元增加至2019年的人民币7090万元，主要是由于2019年收到有关AK107的预付款及里程碑付款。
于往绩记录期，该公司尚未有盈利且取得经营亏损。截至2018年及2019年12月31日止年度，该公司的亏损分别为人民币1.544亿元及人民币 3.465亿元。该公司绝大部分亏损来自研发开支、行政开支及可转换可赎回优先股的公允价值变动。
- 基石投资者
基石投资者方面，包括富达国际，清池资本(Lake Bleu Healthcre Fund)在内的多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约1.63亿美元。
- 募资用途
假设发售价每股15.53港元，该公司将收取全球发售所得款项净额约23.37亿港元。该公司拟将所得款净额的约75.0%将用于于AK104 (PD-1/CTLA-4)等产品研发及商业化，约15.0%用于在中国广州及中山发展生产及研发设施;及约10.0%将用于该公司的一般公司及营运资金用途。
