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新股申购 | 诺诚健华今起招股，入场费约9040元
2020-03-11 08:40
最新市场消息，生物科技企业诺诚健华(09969)周三(11日)起至下周-(16日)招股，拟发行2.5亿股，其中香港发售股份数目2503.4万股，国际发售股份数目2.25亿股。另有约15%的超额配股权。每股招股价介乎8.18至8.95港元，一手1,000股，入场费9,040.19元，预期本月23日首挂。摩根士丹利及高盛为联席保荐人。
诺诚健华由董事崔霁松博士及施一公博士通过个人提供资金及注资共同创办。根据招股书，诺诚健华于2015年11月在开曼群岛注册成立。实际上，诺诚健华的历史可以追溯到2013年12月13日施一公和严知愚合作创立的InnoCare北京诺诚。
目前诺诚健华的药物主要针对淋巴瘤、尿道上皮癌、胆管癌、肝细胞癌、系统性红斑狼疮等适应症。
资料来源：招股书
肿瘤学领域
在肿瘤学方面，诺诚健华以精准医学为原则，致力于为癌症患者提供个性化治疗。除了为各类亚类患者提供靶向治疗，诺诚健华还采用免疫肿瘤学方法，通过针对身体免疫系统来治疗癌症。
免疫学治疗领域
对于自身免疫性疾病，诺诚健华正在努力研发新一代具有高选择性的治疗方案，为患者提供更具有安全性及有效性的疗法。诺诚健华积极研发的奥布替尼将作为治疗自身免疫性疾病的潜在首创疗法。除了奥布替尼外，诺诚健华还在探索用其他潜在候选药物治疗由T细胞功能障碍引起的自身免疫性疾病的可能性。
- 募资用途
该公司本次发售2.50324亿股新股，集资最多22.4亿元，所得约50.0%将用作核心药物奥布替尼在中国及美国进行临床试验、商业化等工作提供资金;约25.0将用作为两个临床阶段候选产品ICP-192和ICP-105临床试验、商业化提供资金;约15.0%为公司管线中的六种IND(临床研究用新药.上市申请)准备阶段的候选药物研发提供资金;及约10.0%用作公司的营运资金及一般企业用途。
- 著名股东及投资人
诺诚健华的股东阵容足够强大，该公司的投资股东还包括新加坡政府投资公司（GIC）、维梧资本（Vivo Capital）等。该公司非执行董事林利军也曾是汇添富基金创始人兼董经理、现为正心谷创新资本董事长，也持有诺诚健华的股份。
资料来源：招股书
- 财务方面
目前公司没有上市药品，企业收入主要产生自向生物制药公司提供研发服务。由于候选药品（包括奥布替尼、ICP-192及ICP-105）预期将于不远将来获批准后投放市场，未来收益来源预期将变得更加多样化。
资料来源：招股书
研发开支由截至二零一八年六月三十日止六个月的人民币63.3百万元增加49.7%至截至二零一九年六月三十日止六个月的人民币94.8百万元。
主要是由于扩展临床试验所致。研发成本增加的原因如下：1. 第三方合约成本由人民币7.9百万元增加人民币6.6百万元至人民币14.6百万元；2.研发雇员成本由人民币10.5百万元增加人民币7.7百万元至人民币18.2百万元；3.直接临床试验开支由人民币5.2百万元增加人民币11.7百万元至人民币16.9百万元。
资料来源：招股书
截至日前，现金及银行结余为2,255.4百万元，主要归功于从融资活动获得的资金。
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