钉钉首次超微信！疫情之下，该关注哪些在线办公概念股?

作者：charliehua

时间到了2020年2月6日，农历正月十三，如果按照往年这个时候应该全国各行各业都回归到正常运转的状态。但是新年的肺炎疫情不期而至，并且确诊和疑似病例数仍在持续上升。

为了响应国家号召，限制新型冠状病毒扩散，延期复工但“不停工”成了时下最广泛的选择。

来源：苹果APP商店、华盛证券

根据报道，在2月3日至7日这几天，全国有许多公司员工可以在家远程办公。随着在线办公的需求持续爆发， 2月5日阿里旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信，跃居苹果APP store 排行榜第一位。

钉钉究竟有多火？根据钉钉数据，中国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式,近1亿人每天在钉钉上健康打卡报平安。截至2月2日，阿里钉钉“在家上课”计划已覆盖超过2万所中小学、1200万学生。

2亿人在家办公、视频会议的需求，给钉钉后台系统带来巨大压力，众多网友也反应不仅钉钉，包括在线办公APP企业微信都时有崩溃的现象。

钉钉在3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后，4日再度扩容1万台云服务器，以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。据悉，这也创造了阿里云上短时间弹性扩容的记录。
 

来源：华盛证券

受到疫情带动电商消费预期，以及在线办公需求爆发等利好驱动，阿里巴巴SW也从2月3日的最低201港元涨至2月6日最高219港元。这个市值接近4.7万亿的互联网龙头公司，4个交易日区间最大涨幅接近9%！

远程在线：未来办公新风向

为避免本次新型冠状病毒疫情短期扩散，国务院办公厅延长2020春节假期至2月2日，各省市可根据实际情况延迟复工。由于传统办公方式受限，为保证企业正常运转，网上办公等举措得到了官方鼓励和支持。

同时众多软件公司也为抗击疫情提供了免费的远程办公产品和服务。比如阿里巴巴旗下的钉钉以及金山软件旗下的金山办公。

来源：东兴证券、华盛证券

实际上，在本次疫情过去了以后，远程办公由于对企业管理和提高公司生产效率有利，仍然会是未来公司办公模式发展的大趋势。

数据显示至2017年，全球已经有24%的公司尤其是科技公司采取远程办公的方式；到2020年预计大约会有50%的科技公司将会有约29%的员工实现远程办公。

截止2017年美国超过80%的企业引入了远程办公制度，已有3000万人在家中远程办公，占据美国工作人口的16%-19%。

我国远程办公目前仍处在导入期，普及度还有大幅提升空间。根据Global Workplace Analytics，2005年我国仅有一百多万名远程办公员工，而到了2014年，这一数据则上升至360万，九年复合增长率达8%。

在线办公概念股涵盖腾讯、zoom

来源：华盛证券

与其他即时通讯类应用相比，视频会议使得沟通变得更加直接高效。根据Frost & Sullivan数据，2012-2019年，全球视频会议市场规模从319亿美元增长至550亿美元。

而从2017年到2021年，Frost & Sullivan预计全球视频会议的年复合增长率将达到8.3%。其中美股中有著名的Zoom是目前领先的移动视频会议工具。

根据touchweb数据，Zoom在2013年共拥有客户4500家，到2017年Zoom的客户数已经成长至70万家！视频会议市场的火热可见一般。从Zoom的股价上来看，从2019年12月13日的60美元左右也是一路飙升，至今最大涨幅超过50%！

来源：网络

2月3日，视频办公软件Zoom的股价一度大涨近15%，Zoom也2019年美股最热门的IPO企业之一。新型冠状病毒在中国和国外的传播，导致了远程工作的增加——这可能为Zoom带来了更多的业务。

这家公司的首席执行官Eric Yuan在接受CNBC采访时表示，在疫情期间，该软件的使用率达到“峰值”，越来越多的员工在家工作，以帮助遏制疾病的传播。

“我不得不关掉手机，因为每个人都在给我们打电话，考虑到冠状病毒和那些不能旅行的人，你需要非常可靠、安全的工具，比如Zoom。

从上个月到上周，我们的使用量非常非常高，几乎每天都有记录。”

2月3日是我国很多公司首日复工时间，国内企业办公软件钉钉、企业微信都出现了长时间崩溃现象，大量网友抱怨。与其形成截然相反的是，Zoom却获得了很多人的称赞。

来源：东兴证券、华盛证券

我国目前视频会议行业主要由政府机关、医疗、教育、金融等领域的公共事业机构和企业带动需求，整个市场规模逐年增长，近年来增长率保持在20%以上。

根据Frost & Sullivan测算，2018年我国视频会议市场规模约为155.6亿元，预计到2022年该市场规模将升至445.7亿元！

来源：东兴证券、华盛证券

而这里面就不得不提到腾讯，在本次新冠疫情中其旗下企业微信就已经实现音视频会议人数最大可提升至300人；

另外产品腾讯会议也在实现了智能消除环境声、键盘声，完美还原人声，同时还实现了在线文档协作、实时屏幕共享、即时文字聊天、美颜强化等功能。

疫情期间腾讯也将这些功能全部免费开放，借着这个时机持续渗透培养用户，有望未来迎来行业上升的红利。

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