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新股申购 | 物流地产平台ESR今起招股 入场费3515.06港元
2019-06-06 10:29
亚太区现代物流地产平台ESR Cayman（01821-HK）今起招股，每股发售股份16.20港元至17.40港元，每手200股，入场费3515.06港元，预期6月20日上市。
按照此价格区间，对应市值为56亿-60亿美元。据彭博，若募资规模达12.4亿美元，将成为香港年内最大的IPO，高出申万宏源4月份上市时的11.6亿美元。
公司主席兼非执行董事Jeffrey David Perlman称，公司期望保持股东的自由流通，公司向部分现有股东提出出售现有股份的请求，这样可给予公开市场的投资者更多投资机会。另外，于上市前，京东物流持有公司全部已发行及流通股份约8.23%。Jeffrey David Perlman表示，京东物流亦属于公司要求出售股份的股东之列，但所出售股份占比很小。
据悉，ESR为亚太区的领先综合物流地产平台，致力于为新经济体系构建物流基础设施，为租户提供现代且一流的物流设施及解决方案，于亚太区打造21世纪的商业支柱。
ESR目前在中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、印度等地持有资产，主要机构股东包括WP OCIM 、SK、京东物流和APG等。
ESR自成立以来获得8轮投资，其中，ESR在2017年8月曾获得SK控股集团的3.33亿美元融资，2018年4月24日获京东物流3.06亿美元融资。
京东物流CEO王振辉曾表示：“投资ESR为我们带来重大机遇，并将进一步加强双方的合作关系，巩固并扩展我们的物流网络。”
京东物流持股8.23%
当前，WP OCIM是ESR大股东，持股为38.35%，WP OCIM是由华平投资管理的10号基金（Warburg Pincus X）发起设立的投资实体。
红木集团持股为13.33%，为第二大股东，SK持股为11.51%，为第三大股东，京东物流持股为8.23%，为第四大股东，APG持股为7.5%。
