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互联网企业红娘&中国版高盛,投行“网红”华兴资本了解一下

2018-09-18 09:40

作者 | Lucy打新

你知道腾讯、京东、优酷、土豆、滴滴、美团;

可能知道陌陌、聚美优品、58同城、唯品会、爱奇艺;

还可能知道途牛、马蜂窝、神州租车、大姨妈、赶集网;

但你一定不知道在这些改变我们的世界和生活的互联网公司背面,有一家“隐形”公司,一直在推动他们的发展,帮他们拿到最合适最有用的钱。

他到底是谁?


他就是华兴资本,目前公认的中国新经济领域的“并购之王”,投行新兴四大金刚之一。随着港交所一纸公告,这只“独角兽猎手”也迎来了自己的高光时刻。

有消息称,华兴资本将于本周正式启动分析师路演,9月21日完成定价,9月28日正式在港交所上市。

互联网企业红娘

自2004年创立以来,华兴资本在新经济领域完成了包括证券承销、并购顾问、私募融资等逾1000亿美元的交易,目前构筑了投资银行、投资管理、华菁证券三大细分业务。

一翻开华兴资本的历史业绩就会发现,中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华兴资本的身影。

 
此外,58同城与赶集合并、2012年的优酷土豆合并、2013年爱奇艺pps合并、2017年京东金融分拆、58同城与赶集网合并,滴滴快的合并、美团大众点评合并都是华兴之作。可以说,华兴资本已经承包了手机里90%的APP,是互联网企业的红娘。

中国新经济企业市值或估值最大的20家企业中,华兴资本的客户有15家,独角兽客户占中国独角兽总市值的56%,因此有业内人士称其为“独角兽背后的独角兽”。

中国版高盛

华兴资本就是投行领域的网红,尤其是在新经济领域占据头把交椅,也被认为是中国新经济领域的“并购之王”。并且在海外项目上可以与国外大投行平起平坐,被誉为中国版高盛。

华兴资本董事长包凡曾感慨,“欧洲撑起了罗斯柴尔德,犹太人撑起了高盛,央企撑起了中金,谁是中国创业者们在华尔街的代言人?其言下之意,华兴要做中国创业者们在华尔街的代言人,当然,包凡已经有足够的底气笃定。

从最开始的FA(财务顾问)到精品投行,扩展到如今的全业务投行业务,业务线也从天使轮投资一直到上市的融资和并购交易。华兴资本的影响力已经极其强大,如今超越了数家华尔街的金融大鳄,在中国企业赴美进行IPO选择承销商时,瑞银排在第一位,第二位就是华兴资本,超过瑞信和美林。

总结

招股书显示,华兴资本已为约700项交易,逾1000亿美元提供顾问服务,所管理的资产管理规模约41亿美元,2013年至2017年五年期间,为中国新经济公司承销的香港及美国IPO数量于中国投资银行中排名第一。
2017年总营收1.39亿美元,同比前年的1.33亿美元增长4.5%,截至3月31日2018年Q1,营收达3883万美元,同比增幅65.9%。

未来

未来,全球投行行业都将面临洗牌,集中度会越来越高。头部企业将占领50%以上的市场份额,比拼品牌、口碑、专业度甚至延伸至牌照业务。而伴随全球互联网发展进入下半场,新经济的蓬勃发展,未来10年,中国必将成为全球金融中心,那时候华兴或将成为中国最好的、最优秀的、世界级的投行。

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风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。