众安保险IPO看过来

发售情况

众安保险IPO此次计划全球发售近2亿股股份，最多集资约118.98亿港元。其中95%为国际配售，5%为香港公开发售，若不计超额配股权获得行使，公司此次发售股份将占发行后总股本比例13.84%。

发售时间点

香港公开发售将于9月18日至9月21日中午12时进行，招股价为每股53.70港元至59.70港元，预期发售价将于9月21日定，配售结果将9月21日公布。公司股份预期于9月28日于香港联交所主板开始买卖。

软银坐镇

据披露，众安保险与日本科技公司软银集团股份有限公司(软银集团)订立基石投资协议，软银集团已同意按发售价认购71,909,800股H股。软银集团将予认购的H股总数占此次全球发售完成后发售股份的约36.08%，及公司已发行股本总额的约4.99% (假设超额配股权并无获行使)。

相关估值

根据众安此次IPO保荐人之一的瑞银此前发布的一份研究报告，该行预计众安保险的估值达727亿港元至1012亿港元，2017年预测市净率为3.6至5倍，2018年为3.6至4.9倍，2019年为3.4至4.6倍，远高于市场同业1至2倍的市净率。