安特里斯科技全球公司宣布拟进行2亿美元普通股公开募股及美敦力战略投资

美国明尼阿波利斯和澳大利亚布里斯班，2026年1月20日（GLOBE NEWSWIRE）——致力于设计、开发和商业化尖端医疗器械以恢复心脏健康的全球结构性心脏病公司Anteris Technologies Global Corp. （简称“ Anteris ”或“公司”）（纳斯达克股票代码： AVR ，澳交所股票代码：AVR）今日宣布，公司拟通过承销公开发行（简称“本次发行”）出售价值2亿美元的普通股，具体发行将视市场及其他条件而定。此外，公司拟授予承销商一项为期30天的选择权，允许其以公开发行价格（扣除承销折扣和佣金）从公司额外购买价值3000万美元的普通股。

此外，根据2026年1月20日签署的股份购买协议，Anteris同意通过一项豁免1933年《证券法》（经修订，简称“《证券法》”）注册要求的私募配售，以每股价格等于公开发行价格的方式，向美敦力公司（Medtronic plc，通过其全资子公司）出售至多9000万美元的普通股，但最低购买量为公开发行后已发行普通股总数的16.0%，最高购买量为公开发行后已发行普通股总数的19.99%（“私募配售”）。私募配售的完成取决于公开发行的完成；但是，公开发行的完成并不取决于私募配售的完成。

Anteris计划将本次发行所得款项净额，连同其现有现金及现金等价物以及私募所得款项净额，用于支持公司下一阶段的增长并推进其临床战略的实施。这包括持续招募患者并开展针对重度主动脉瓣狭窄患者的^DurAVR®经导管心脏瓣膜（“ ^DurAVR® THV”）全球关键性试验（“PARADIGM试验”），以及扩大生产能力。此外，部分所得款项预计将用于资助v2vmedtech, inc.的持续研发，剩余部分将用于营运资金和其他一般公司用途，具体用途将视情况而定。

巴克莱银行、富国证券和Cantor担任本次发行的联席账簿管理人。Barrenjoey Markets Pty Limited担任本次发行在亚太地区以及美国和加拿大以外其他特定司法管辖区的投资者的财务顾问。富国证券担任Anteris向美敦力进行私募配售的独家配售代理。

本公司根据已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于2026年1月8日生效的S-3表格注册声明（“S-3表格注册声明”）进行公开发行。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交或将提交SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。初步招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本（如有）可从以下途径获取：巴克莱资本有限公司，地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：(888) 603-5847，或发送电子邮件至barclaysprospectus@broadridge.com。您可以通过以下方式联系 Wells Fargo Securities, LLC，地址：90 South 7th Street, Minneapolis, MN 55402，电话：(800) 645-3751（选项 5），或发送电子邮件至 WFScustomerservice@wellsfargo.com；或联系 Cantor Fitzgerald & Co.，地址：Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022，或发送电子邮件至 prospectus@cantor.com。

本次私募发行的普通股尚未根据《证券法》或任何州的证券法进行注册。因此，除根据有效的注册声明或《证券法》规定的适用豁免外，该等证券不得在美国境内发售或出售。与本次发行相关的招股说明书补充文件及随附的招股说明书并非出售要约或购买要约的招揽。

本新闻稿仅供参考，不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区内，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，进行证券的要约、邀请或出售属非法行为。如与本次发行相关的初步招股说明书补充文件中所披露，承销商可能就本次发行采取稳定价格措施或相关活动。

关于安特里斯

Anteris Technologies Global Corp.（纳斯达克股票代码： AVR ，澳交所股票代码：AVR）是一家全球性结构性心脏病公司，致力于设计、开发和商业化尖端医疗器械，以恢复健康的心脏功能。Anteris 创立于澳大利亚，并在美国明尼阿波利斯设有重要分支机构。作为一家以科学为驱动的公司，Anteris 拥有一支经验丰富的多学科专业团队，为结构性心脏病患者提供修复性解决方案。

安特瑞斯（Anteris）的旗舰产品^DurAVR®经导管主动脉瓣膜（THV ^）由安特瑞斯与世界顶尖的介入心脏病专家和心脏外科医生合作设计，用于治疗主动脉瓣狭窄——一种由主动脉瓣狭窄引起的^、可能危及生命的疾病。DurAVR® THV采用球囊扩张式设计，是首款仿生瓣膜，其形状旨在模拟健康人体主动脉瓣膜的功能，并力求复制正常的主动脉血流。DurAVR® THV采用一体成型的^ADAPT®组织制成， ^ADAPT®组织是安特瑞斯的专利抗钙化组织技术。ADAPT®组织已获得FDA批准，临床应用超过10年，并已在全球超过55,000名患者中使用。DurAVR® ^THV系统由^DurAVR®瓣膜、 ^ADAPT®组织和球囊扩张式^ComASUR®输送系统组成。 DurAVR ^® THV 的安全性和有效性正在 PARADIGM 试验 (NCT07194265) 中进行评估，首批患者将于 2025 年第四季度在丹麦入组并植入 DurAVR ^® THV。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。前瞻性陈述通常使用“相信”、“预计”、“预期”、“估计”、“打算”、“预算”、“目标”、“旨在”、“策略”、“计划”、“指导”、“展望”、“可能”、“应该”、“可以”、“将”、“会”、“将会”、“将继续”、“可能导致”等词语或类似表达方式来识别，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。前瞻性陈述包括但不限于有关本次发行和私募配售、本次发行和私募配售所得款项净额的预期用途以及承销商可能就本次发行采取稳定措施或相关活动的任何陈述。这些前瞻性陈述受多种风险、不确定性和假设的影响，包括S-3表格注册声明、初步招股说明书补充文件以及与本次发行相关的随附招股说明书中“风险因素”部分所述的风险、不确定性和假设。读者请勿过分依赖前瞻性陈述，除法律要求外，本公司不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，使其与实际结果或修订后的预期相符。