Prenetics 与认股权证持有人达成认股权证交换协议，加强资本结构

北卡罗来纳州夏洛特，2025 年 12 月 23 日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的健康科学公司 Prenetics Global Limited（纳斯达克股票代码：PRE）（简称“Prenetics”或“公司”），旗下拥有高端健康长寿品牌 IM8，今日宣布已与持有约 83.4% 未行使 A 类和 B 类认股权证的持有人达成认股权证交换协议，但须满足惯例成交条件。此举是根据一项自愿认股权证交换计划进行的，旨在简化公司资本结构并大幅降低未来潜在的股权稀释。

认股权证交换计划是根据投资者的反馈意见制定的，并在与公司几家最大的机构股东进行讨论后制定的，这些股东强烈支持将传统的认股权证工具整合到一个更清晰的资本结构中。

背景与参与

为配合公司在 2025 年 10 月的融资，公司发行了 2,722,642 股 A 类普通股，每股 A 类普通股配发一份 A 类认股权证和一份 B 类认股权证，共计 5,445,284 份认股权证。

截至本公告发布之日，公司已签订交换协议，涵盖 5,445,284 份 A 类和 B 类认股权证中的 4,539,722 份，约占参与率的 83.4%。

认股权证交换概要

根据交换协议：

• 已交换一份A类认股权证和一份B类认股权证，行权价格分别为24.12美元和32.16美元，期限均为五年。
• 一份新的C类认股权证，包含：
  • A类普通股的行权价格为每股18.00美元。
  • 自登记出售因行使 C 类认股权证而发行的股份的 F-3 表格登记声明生效之日起，有效期为两年；
  • 标准的强制赎回（赎回）功能。
    

公司只有在登记出售因行使 C 类认股权证而发行的股份的 F-3 表格登记声明被宣布生效后，并且公司 A 类普通股连续十 (10) 个交易日的交易价格达到或超过行使价格（即 21.60 美元）的 120% 时，才能行使强制赎回权。

认股权证持有人自愿参与此次交换，所有符合条件的认股权证持有人均获得相同的条款。

对资本结构的影响

根据交换协议，公司总计约 454 万份未行使的 A 类认股权证和 B 类认股权证预计将交换为约 227 万份 C 类认股权证。

经过这样的交换，未偿还的 A 类认股权证、B 类认股权证和 C 类认股权证的总数预计合计约为 318 万份，比 2025 年 10 月融资轮中发行的 A 类和 B 类认股权证的数量减少约 42.0%，如果 A 类认股权证和 B 类认股权证的所有持有人都完全参与，则进一步减少至多 50%。

公司认为，此次减持将显著改善其长期股权稀释状况，减少认股权证过剩，并提升普通股的投资吸引力。公司此次认股权证交换并非与任何融资交易相关，且在可预见的未来也无任何股权或股权相关融资计划。

战略理由和收益

公司认为，此次认股权证交换将为公司及其股东带来多项重要利益，包括：

• 未行使的A类认股权证和B类认股权证数量最多可减少50%，从而大幅降低长期股权稀释风险。
• 大幅取消两类深度价外遗留认股权证，从而减少公司股票因A类认股权证和B类认股权证而产生的超额负债高达50%。
• 简化规则，采用单一统一的认股权证类别，提高透明度和机构投资可行性。
• 通过提供更现实、更可行的认股权证赎回途径，提高与股东的利益一致性。

公司指出，其最大的机构投资者（均拥有大量长期投资）参与了此次交换，这反映出他们对修订后的结构及其长期效益的强烈信心。

关于 Prenetics
Prenetics（纳斯达克股票代码：PRE）是一家领先的健康科学公司，致力于通过其旗舰消费品牌IM8重新定义健康和长寿的未来。IM8由Prenetics与大卫·贝克汉姆联合创立，并由世界排名第一的网球运动员阿丽娜·萨巴伦卡代言。IM8实现了保健品行业历史上最快的增长速度，在上市仅11个月内年度经常性收入（ARR）就突破了1亿美元，甚至超越了领先的人工智能初创公司。

关于IM8
IM8 是高端核心营养的巅峰之作，由大卫·贝克汉姆作为联合创始人，与一支涵盖医学专家、学术界和航天科学领域的精英科学家团队共同打造。IM8 将前沿科学与自然界最有效的成分相结合，提供以科学为依据的整体健康方案，助您拥有活力充沛的人生。IM8 的旗舰产品 Daily Ultimate Essentials 是一款全效粉状营养补充剂，可替代 16 种不同的营养补充剂，并制成美味饮品。该产品已获得 NSF 运动认证，非转基因，纯素，不含常见过敏原，且不含人工香料、色素或甜味剂。IM8 是 Prenetics（纳斯达克股票代码：PRE）的子公司，Prenetics 是一家致力于提升消费者健康的全球领先健康科技公司。欲了解更多关于 IM8 的信息，请访问 www.IM8health.com。

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张安琪
投资者关系/企业融资
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