麦格纳冰淇淋公司成功完成30亿欧元首次债券发行

全球最大的冰淇淋公司 Magnum Ice Cream Company (TMICC) 今日宣布，旗下子公司 Magnum ICC Finance BV 已成功完成 30 亿欧元的首次债券发行，分四期发行。

谈及此次成功发行， Magnum冰淇淋公司首席财务官Abhijit Bhattacharya表示： “发行首支公开发行债券是Magnum冰淇淋公司发展历程中的一个重要里程碑，标志着我们正式开启作为一家独立冰淇淋公司的征程。市场反响热烈，认购倍数超过七倍。这充分表明，我们作为世界领先冰淇淋公司的战略和故事引起了投资者的共鸣。”

此次首次发行是在Magnum ICC Finance BV新设立的80亿欧元中期票据计划（“EMTN计划”）下完成的，该计划由Magnum Ice Cream Company BV和Magnum Ice Cream Company HoldCo Netherlands BV提供担保。此次发行包括：(i) 7.5亿欧元、2.750%固定利率、2029年2月到期的高级无抵押票据；(ii) 7.5亿欧元、3.250%固定利率、2031年11月到期的高级无抵押票据；(iii) 7.5亿欧元、3.750%固定利率、2034年11月到期的高级无抵押票据；以及(iv) 7.5亿欧元、4.000%固定利率、2037年11月到期的高级无抵押票据（统称“票据”）。

本次债券发行所得款项净额将用于 TMICC 集团的一般公司用途，包括促进 TMICC 集团从联合利华集团分拆。

该债券已获得标普“BBB”评级和穆迪“Baa2”评级，并已向伦敦证券交易所申请该债券于2025年11月²⁶日左右在伦敦证券交易所国际证券市场上市交易。

与 2025 年 11 月 24^日发布的票据和 2025 年 11 月 13^日发布的中期票据计划基本准入详情相关的定价补充文件可在公司网站的投资者关系部分查阅。

-结束-

免责声明：本公告不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或其他司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于梦龙冰淇淋公司
梦龙冰淇淋公司是全球最大的冰淇淋公司。公司旗下拥有众多知名品牌，包括梦龙、本杰瑞、和路雪和甜筒等全球知名品牌，并在全球拥有近300万台冷柜，产品销往80个国家。公司2024年营收达79亿欧元。梦龙冰淇淋公司（TMICC）的法人实体识别码为25490052LLF3XH6G9847。欲了解更多信息，请访问梦龙冰淇淋公司网站。