Prenetics 宣佈完成約 4400 萬美元的股票發行，以推動 IM8 的全球擴張及比特幣儲備策略

北卡罗来纳州夏洛特，2025年10月28日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的健康科学公司Prenetics Global Limited（纳斯达克股票代码：PRE）（简称“Prenetics”或“公司”）今日宣布，已完成此前公布的尽力推销公开发行（简称“本次发行”），发行内容包括：(i) 2,722,642股A类普通股，每股面值0.0015美元（简称“普通股”，本次发行中出售的普通股简称“股份”）；(ii) 可购买至多2,722,642股普通股的公司认股权证（简称“A类普通认股权证”）；以及(iii) 可购买至多2,722,642股普通股的公司认股权证（简称“B类普通认股权证”，与A类普通认股权证统称为“普通认股权证”）。本次发行的合并价格为[此处应填写合并发行价格]。每股 16.08 美元及相关普通认股权证（“发行价”）。

A类普通认股权证的行权价格为每股普通股24.12美元（或较发行价溢价50%）。B类普通认股权证的行权价格为每股普通股32.16美元（或较发行价溢价100%）。每份普通认股权证自发行之日起五年内均可立即行权。

本次发行中，公司募集资金总额约为4400万美元，扣除配售代理费及公司应付的发行费用前，最终募集资金约为4400万美元，与此前公布的约4800万美元相比有所减少。公司计划将募集资金用于IM8的全球扩张（得益于其爆炸式增长），以及作为其开创性的双管齐下健康与财富战略的一部分，进行比特币（BTC）的战略性积累。所有股份及相关普通认股权证均由公司发行。

Dominari Securities LLC（简称“Dominari”）担任本次发行的唯一配售代理。Reed Smith LLP担任公司的法律顾问。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任Dominari的法律顾问。

本公司根据经修订的F-3表格注册声明（编号333-288824）发行证券，该注册声明包括基础招股说明书，并已于2025年9月11日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。与本次公开发行相关的最终招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书已提交SEC，并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。您也可以通过以下方式获取与本次发行相关的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本：Dominari Securities LLC，收件人：承销部门，地址：725 5th Ave 23th Floor, New York, NY 10022；或发送电子邮件至info@dominarisecurities.com；或致电(212) 393-4500。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，若在该州或司法管辖区，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属非法行为。任何要约（如有）均仅通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书（构成有效注册声明的一部分）作出。

关于 Prenetics

Prenetics（纳斯达克股票代码：PRE）是一家领先的健康科学公司，通过其旗舰消费品牌 IM8 重新定义健康和长寿的未来。IM8 由 Prenetics 与大卫·贝克汉姆共同创立，并由世界排名第一、四届大满贯得主阿丽娜·萨巴伦卡代言。IM8 目前是全球增长最快的膳食补充剂品牌，在推出后的短短 11 个月内，年度经常性收入就达到了 1 亿美元，这是全球膳食补充剂行业历史上最快的增长速度，甚至超过了当今领先的人工智能初创公司。

作为第一家建立比特币金库的消费者健康公司，Prenetics 继续在健康创新和数字资产的交汇处进行开拓——每天购买 1 个比特币，截至 2025 年 10 月 27 日，总计已持有 275 个比特币。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述系根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出。这些前瞻性陈述可通过诸如“将”、“预期”、“预计”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等词语及类似表述来识别。Prenetics也可能在其向美国证券交易委员会提交的定期报告、年度股东报告、新闻稿及其他书面材料中，以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中，作出书面或口头的前瞻性陈述。所有非历史事实的陈述，包括关于Prenetics的信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。诸多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：公司能否以合理条款成功筹集到足够的资金（或能否成功筹集到资金）；公司能否满足本次发行的所有条款和条件并完成本次发行；公司能否执行其新的比特币国库战略；比特币的波动性；公司能否管理其增长和扩张；公司能否在竞争激烈的消费者健康市场中保持竞争力；以及其他风险和不确定性。有关这些风险和其他风险的更多信息，请参阅Prenetics向美国证券交易委员会提交的文件。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，Prenetics不承担更新任何前瞻性声明的义务。

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张安琪
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