Prospect Capital Corporation宣布以1.67亿美元的价格发行5.5%的超额认购机构无担保债券

纽约，2025 年 10 月 28 日（GLOBE NEWSWIRE）——Prospect Capital Corporation（纳斯达克股票代码：PSEC）（“Prospect”、“我们”）今天宣布，Prospect 于 2025 年 10 月 27 日完成了总额约 1.67 亿美元的 5.5% A 系列票据（2030 年到期）（“票据”）的机构发行定价。

Prospect总裁格里尔·埃利亚塞克表示：“我们非常感谢40多家机构投资者对此次超额认购的无担保债券发行给予的大力支持和浓厚兴趣。此次杠杆中性债券发行进一步巩固了我们本已多元化的融资渠道。”

该票据的年利率为 5.5%，利息按季度支付，分别于每年 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日和 12 月 31 日支付，自 2026 年 3 月 31 日起算。

这些票据将是 Prospect 的一般高级无担保债务，并且在偿付顺序上与 Prospect 现有的和未来的高级无担保债务享有同等地位。

该等票据将于2030年12月31日到期，我方可选择在票据于特拉维夫证券交易所（“TASE”）上市交易之日起60天后，按特定赎回价格全部或部分赎回。Leader Underwriters (1993) Ltd.担任本次发行的主承销商和顾问。本次发行预计将于2025年10月30日完成，但须满足惯例成交条件。票据及我方普通股预计将于2025年11月2日在TASE上市交易。

该票据的评级为 S&P Global Ratings Maalot Ltd. 的 ilAA-。

这些票据已根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）S条例的规定，通过离岸交易出售给美国境外的特定非美国人士。本公告不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不得在任何州或司法管辖区进行任何此类要约、招揽或出售，如果该等要约、招揽或出售在该州或司法管辖区属非法行为。这些票据尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，且未经注册或获得适用的注册豁免，不得在美国境内要约或出售。

关于Prospect Capital Corporation

Prospect是一家商业发展公司，主要向中型市场私营企业提供贷款和投资。Prospect的投资目标是实现当期收益和长期资本增值。

Prospect选择根据1940年《投资公司法》被视为一家商业发展公司。Prospect选择根据1986年《国内税收法》被视为一家受监管的投资公司。

关于前瞻性声明的注意事项

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性陈述，但该法案中关于前瞻性陈述的“安全港”条款不适用于商业发展公司。除历史事实陈述外，任何此类陈述都极有可能受到其他不可知的未来事件和情况的影响，包括我们可控或不可控的未来因素，以及我们可能已考虑或未考虑的因素；因此，此类陈述不能构成对未来业绩任何方面的保证或担保。实际发展和结果极有可能与任何前瞻性陈述存在重大差异。此类陈述仅代表其作出之时的观点，我们不承担任何更新此类陈述的义务。

如需更多信息，请联系：
格里尔·埃利亚塞克，总裁兼首席运营官
grier@prospectcap.com
电话 (212) 448-0702