Prenetics宣布发行4800万美元股票，以推动IM 8的全球扩张和比特币金库战略

北卡罗来纳州夏洛特2025年10月27日（环球新闻网）-- Prenetics Global Limited（纳斯达克：PRI）（“Prenetics”或“公司”）是一家领先的健康科学公司，今天宣布成功定价尽力而为公开募股（“发行”）（i）2，992，596股A类普通股，每股面值0.0015美元（“普通股”，在发行中出售的普通股，“股份”）（或本公司购买普通股的预先融资凭证（“预先融资凭证”）代替），（ii）本公司购买最多2，992股的认购凭证，596股普通股（“A类普通股”），和（iii）公司以每股16.08美元的合并发行价购买最多2，992，596股普通股（“B类普通股”，与A类普通股一起称为“普通股”）的合并发行价购买最多2，992，596股普通股（“发行价”）。在扣除配售代理费和发行费用之前，公司从发行中获得的总收益预计约为4800万美元。

A类普通股的行使价为每股普通股24.12美元（或发行价溢价50%）。B类普通股的行使价为每股普通股32.16美元（或发行价的100%溢价）。每份普通股将在发行后立即行使，期限为发行日期后五年。

该公司打算将此次发行的收益用于IM 8的全球扩张，这是由其爆炸性增长和比特币（BTC）的战略积累推动的，作为其开创性的双管齐下的健康和财富战略的一部分。所有股份（或预融资证）和相关普通股均由公司发售。

此次发行预计将于2025年10月28日结束，但前提是满足惯例结束条件。

Dominari Securities LLC（“Dominari”）担任此次发行的独家配售代理。Reed Smith LLP担任该公司的法律顾问。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任Dominari的律师。

这些证券的发行和出售将根据经修订的F-3表格（第333-288824号）中的货架登记声明（包括美国证券交易委员会（“SEC”）于2025年9月11日宣布生效的基本招股说明书）。与公开发行相关的初步招股说明书补充说明书和随附的基本招股说明书已提交给SEC，并可在SEC网站www.example.com上查阅http://www.sec.gov。最终招股说明书补充说明书和随附的招股说明书将提交给SEC，并将在其网站www.sec.gov上查阅。此次发行将仅通过招股说明书补充说明书和随附的方式进行基本招股说明书。与此次发行相关的初步招股说明书补充书、最终招股说明书补充书和随附招股说明书的副本（如果有的话）也可以从Dominari Securities LLC的办事处获取，收件人：Syndicate Department，725 5 th Ave 23 Floor，New York，NY 10022，通过电子邮件info@dominarisecurities.com或电话（212）393-4500。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。

关于Prenetics

Prenetics（纳斯达克：PRI）是一家领先的健康科学公司，通过IM 8重新定义了健康和长寿的未来，IM 8是其旗舰消费品牌，由大卫·贝克汉姆（David Beckham）共同创立，由世界排名第一、四届大满贯冠军Aryna Sabalenka（Aryna Sabalenka）倡导，现已成为全球增长最快的补充剂品牌，推出仅11个月内，年度经常性收入就达到1亿美元--这是全球补充剂行业历史上有记录以来最快的增长，甚至超过了当今领先的人工智能初创公司。

作为第一家建立比特币金库的消费者健康公司，Prenetics继续在健康创新和数字资产的交叉领域开拓先锋-每天购买1个比特币，截至2025年10月27日，目前总计购买275个比特币。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似陈述等术语来识别。Prenetics还可以在其提交给SEC的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方做出的口头声明中做出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关Prenetics信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：公司有能力以合理的条款或根本筹集足够的资本，公司有能力满足所有条款和条件的发行并完成发行，公司执行其新的比特币金库策略;比特币的波动性;公司管理其增长和扩张的能力;公司在竞争激烈的消费者健康市场中的竞争能力;以及其他风险和不确定性。有关这些和其他风险的更多信息包含在Prenetics向SEC提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，Prenetics不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，适用法律要求的除外。

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