MCB.TECH关于Golden Ocean合并流程的最新消息

安特卫普，2025年8月11日（环球新闻网）--MCB.TECH NV（纽约证券交易所代码：CMBT & Euronext Brussels：CMBT）（“MCB.TECH”）提供了有关MCB.TECH与Golden Ocean Group Limited（纳斯达克股票代码：GOGL & Euronext Oslo Børs：GOGL）（“Golden Ocean”）之间拟议的股票对股票合并进展的额外市场更新。

该交易的结构为以股换股合并，Golden Ocean与MCB.TECH Bermuda Ltd.（“MCB.TECH Bermuda”）合并，后者是MCB.TECH的全资子公司，而MCB.TECH Bermuda是幸存的公司（“合并”）。在合并的框架下，Golden Ocean[1]的所有流通普通股最终将兑换为新发行的MCB.TECH普通股，兑换比率为每股Golden Ocean普通股0.95股MCB.TECH普通股（“兑换比率”），但须根据日期为2025年5月28日的协议和合并计划（“合并协议”）进行常规调整。在合并完成后，CMB.TECH将发行约95，952，934股新普通股，假设兑换比率不作调整。

CMB.TECH注意到，Golden Ocean通知于2025年8月19日上午9时在百慕大Hamilton HM 08 Pitts Bay Road 76 Hamilton Princess and Beach Club举行特别股东大会，以投票（其中包括）批准合并协议，百慕大合并协定（定义见合并协议）以及由此设想的交易，包括合并和交易所代理的任命（“Golden Ocean SGM”），可在Golden Ocean网站上查阅：GOGL -股东特别大会通知- Golden Ocean。在记录日期（2025年7月16日）营业结束时登记在册的Golden Ocean股东将有权在Golden Ocean股东特别大会上投票。

在Golden Ocean股东特别大会取得积极成果的前提下，批准在Euronext Oslo Børs进行二次上市，并及时满足合并协议中规定的合并完成条件，例如正在进行的Golden Ocean再融资，双方计划在Golden Ocean股东特别大会后尽快完成合并。双方目前预计将于2025年8月20日或前后关闭，这也将是纽约证券交易所，布鲁塞尔泛欧交易所新发行股票的第一天，以及暂定CMB.TECH在奥斯陆泛欧交易所交易的第一天。截止日期的前一天将是Golden Ocean普通股在纳斯达克和Euronext Oslo Børs交易的最后一天。

更多信息请参阅MCB.TECH于2025年7月1日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册声明（“注册声明”），该声明已于2025年7月16日由美国证券交易委员会宣布生效。

MCB.TECH了解到，Golden Ocean已收到有关登记声明的额外披露的习惯要求信函，以及某些股东的信件，表明他们打算根据百慕大法律行使作为异议股东的权利，并指出相关法律诉讼已提起。MCB.TECH和Golden Ocean将分析这些索赔并适当解决。

[1]除招商银行.科技或Golden Ocean已（直接或间接）拥有的Golden Ocean普通股外。

关于MCB.TECH

MCB.TECH是一家多元化、面向未来的海事集团，拥有和运营160多艘远洋船舶：原油油轮、干散货船、集装箱船、化学品油轮、海上风电船和工作船。MCB.TECH还通过自己的生产或第三方生产商向客户提供氢和氨燃料。

MCB.TECH总部位于比利时安特卫普，在欧洲、亚洲、美国和非洲设有办事处。

MCB.TECH在布鲁塞尔泛欧交易所和纽约证券交易所上市，股票代码为“CMBT”。

关于金色海洋

Golden Ocean是一家在百慕大注册的航运公司，专门从事干散货运输。截至2025年5月，金色海洋船队由90多艘船舶组成，总运力约为1370万吨。Golden Ocean的普通股在纳斯达克上市，并在Euronext Oslo Børs进行二次上市，股票代码为“GOGL”。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的事项可能构成1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性陈述，该法案为前瞻性陈述提供安全港保护，以鼓励公司提供有关其业务的潜在信息。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、策略、未来事件或绩效的陈述，以及基本假设和其他陈述，历史事实陈述除外。MCB.TECH希望利用1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款，并将此与该安全港立法相关的警告声明纳入其中。“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜在”、“可能”、“应该”、“预期”、“待定”和类似表达是前瞻性陈述。

本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于，我们管理层对历史运营趋势的检查、我们记录中包含的数据以及可从第三方获得的其他数据。尽管我们相信这些假设在做出时是合理的，因为这些假设本质上受到难以或不可能预测且超出我们控制的重大不确定性和意外情况的影响，因此我们无法保证我们将实现或实现这些期望、信念或预测。

除了这些重要因素外，我们认为可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的其他重要因素包括但不限于未能满足合并协议中规定的完成合并的条件、未能获得所需的股东批准、未能在预期时间内或根本完成合并、合并协议根据其条款终止的可能性、Golden Ocean股东行使评估权、与合并相关的诉讼的可能性，交易对手未能完全履行与我们的合同，世界经济和货币的实力，一般市场条件，包括租金和船舶价值的波动，干散货和油轮容量需求的变化，我们的运营费用的变化，包括燃料价格，干船坞和保险成本，我们的船舶市场，融资和再融资的可用性、租船交易对手的表现、获得融资和遵守此类融资安排中的契约的能力、政府规则和法规或监管机构采取的行动的变化、未决或未来诉讼的潜在责任、一般国内和国际政治条件、因事故或政治事件导致的航线中断的可能性，船舶故障和转租情况及其他因素。请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件，以了解对这些以及其他风险和不确定性的更完整讨论。

请您不要过度依赖MCB.TECH的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述现在并且将基于管理层当时对未来事件和经营业绩的看法和假设，并且仅适用于此类陈述的日期。自任何未来日期起，MCB.TECH不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

免责声明

本新闻稿也以荷兰语出版。如果不同语言版本出现歧义，则以英语版本为准。

不会制作本公告的副本，也不得分发或发送到任何此类分发是非法的或需要登记或其他措施的司法管辖区。传播此通讯的人必须确信这样做是合法的。本公告中描述的潜在交易以及本公告的分发以及与某些司法管辖区的潜在交易相关的其他信息可能会受到法律限制，拥有本公告、本文提及的任何文件或其他信息的个人应了解并遵守任何此类限制。

本公告并不是支持本文所述拟议合并的建议。关于拟议的合并，CMB.TECH已向SEC提交了注册声明，其中包括CMB.TECH的招股说明书和Golden Ocean的代理声明。MCB.TECH还向SEC提交了有关拟议合并的其他相关文件。我们敦促您阅读向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他相关文件，因为它们将包含有关合并和相关事项的重要信息。您可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得MCB.TECH向SEC提交的委托书/招股说明书和其他相关文件的副本。

附接