亚马逊:除了生产汽车,别的我都能做

2019-08-13 17:32

编者注:把握住汽车行业数据货币化方面的机会,亚马逊将从中受益匪浅。本文来源The European View,由华盛学院编译,为您简析。

编译/华盛学院阿狸

行情来源:华盛证券

亚马逊这些年一直在不断扩展其运输能力,2016年12月至2019年5月期间,从无人机到自动地面车辆等与运输相关的专利,亚马逊至少申请了210项,与汽车相关的专利获得速度超过了其技术上的竞争对手苹果和谷歌。可以说,在运输行业,亚马逊几乎可以做到除制造汽车以外的一切事情。在这篇本章中,笔者介绍一下亚马逊在汽车行业数据货币化方面的巨大机会。

汽车行业数据价值评估

汽车的未来不仅取决于机器人技术和人工智能,还取决于汽车与周围环境的联系。车辆与所有设备之间的通信是一种技术形式,允许车辆与运输系统的移动部件进行连接。这种连接由几个部分组成,车对车、车对路、车对基础设施、车对网和车对人。这些连接会生成大量数据,仅一辆车一天就会产生4000 GB的数据。

根据麦肯锡的一项研究,八种不同的基础设施技术将使汽车数据货币化:

资料来源:seeking alpha

要了解到有多少不同的应用领域将在汽车行业中创建和使用数据,并对这些数据进行管理、计算和分发,需要一个允许各数据主体访问数据的系统,确保未经授权的人员无权访问数据。此外,还要有足够的安全机制来保护数据不受破坏、伪造、盗窃和删除。在所有的关键技术中,有三个方面尤为重要。

数据云:联网汽车产生大量数据。为了访问这些数据,数据云充当远程存储库。

软件平台:支持汽车数据基础设施的操作系统、应用商店和支付系统。

大数据分析:实时处理道路上联网汽车生成的大量数据,进行大数据分析。

据估计,到2030年,全球汽车数据货币化的总收入将达到4500至7500亿美元,这三个领域将占据关键位置,因为它们是汽车网络的核心。

亚马逊的机会

亚马逊目前已经在这三项关键技术上占据了领先地位。其云服务不仅能存储和分析数据,还支持深度学习,这在自动驾驶领域尤为重要。除了宝马和奥迪等传统汽车公司外,Lyft、Uber等都将是其目标客户。

在上季度,亚马逊的云收入同比增长37.7%,达到83.8亿美元。在过去三年里,亚马逊的市场份额一直保持在32-33%的范围内。

资料来源:seeking alpha

需要指出的是,亚马逊只在汽车数据货币化的某些领域(数据云、软件平台和大数据分析)活跃。如果保守地假设2030年每个季度的营业额只有1500亿美元,且平均分布在上述八个数据货币化领域,那么亚马逊在云业务上的销售额在未来十年将因汽车货币化而翻一番。

如果未来公司的利润率与现在持平,那么仅从汽车云部门获得的营业利润将上升到每季度42亿美元。从目前的观点来看,这是难以想象的,但也显示出这个巨大市场的潜力。因此,如果亚马逊能够保持其市场份额,云业务的投资者将面临黄金时代。

所面临的监管风险

亚马逊除外云业务外所有的业务都建立在经济网络效应之上,消费者在亚马逊上购物越多,第三方卖家将亚马逊作为平台的动机就越大,这又会吸引更多的客户。监管措施可能会对这部分业务产生影响,导致亚马逊的这种循环增长效应被逆转。

但亚马逊近几年的利润主要是由其云业务推动的。在过去一个季度尽管AWS净销售额仅占公司的13%,但该业务的营业利润占公司总营业利润的50%以上。

 

资料来源:seeking alpha

而这个利润丰厚的领域几乎不受反垄断问题的影响。很可能在未来,亚马逊的云业务在净销售额方面也占据最大部分。从这个角度来看,对监管干预其他业务的担忧可能会减弱。

结语

欧盟停止了实行自主驾驶的新Wi-Fi标准,为5G标准在欧洲的发展奠定了基础,第一批5G应用程序的实施现在迫在眉睫。汽车行业将在这个巨大的市场中占有重要的份额,亚马逊已经意识到这个机会,将从中受益匪浅。加上高利润的云业务不受反垄断监管的影响,为投资者提供了许多保障。

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