【直播核心内容】 宏观大势： 1、美伊战事何时休？霍尔木兹海峡危机后续几种推演，大宗商品进入“超级周期”？ 2、美联储降息无望？石油危机或引发通胀，美联储降息遇阻 3、美国重启关税战，会重现去年“解放日”冲击吗？ 热点事件与个股机会： 1、地缘冲突机会：石油、军工相关板块是长期配置良机还是仅为阶段性行情？ 军工订单是否有阶段性增量？石油股哪些细分环节及个股更具阿尔法机会？ 2、Halo交易叠加美伊战争：能源安全是否会成为未来一个主要交易主题？ 如何布局能源安全，可以关注哪些个股？ 3、英伟达GTC大会来袭，如何解读并“吃好”黄仁勋的AI 5层蛋糕？ 能源、芯片 、存储 、大模型、AI应用五大领域都有哪些个股受益？ 4、“龙虾"热虽降温，但AI Agent趋势不变，恒科的春天要来了？ 恒科能否借AI Agent翻身，现在是最好的上车时机？

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