道指十三连涨，中概谷底反弹，下半年美股如何配置？
内容摘要： • 宏观：CPE回落，消费回升，软着陆已板上钉钉？ • 热点事件：道指十三连涨创36年来纪录，工业回流能助制造业盖过AI风头吗？ • 配置观察：美股二季报超预期向好，加息“大结局”后美股有多牛？ • 个股掘金：加息结束，中概迎来喘息式反弹，能持续吗？
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