歸創通橋：擬向德福資本配股融資8.8億，然后聯手收購先健科技(01302)的16.67%股權、成為最大股東

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港股上市公司歸創通橋(02190.HK)於上周五(11月6日)發佈公告：一方面向德福資本配發新股融資8.756億港元，一方面出資8.82億港元聯合德福資本，以14.82億港元認購另一家港股上市公司先健科技(01302.HK)的16.67%，成為單一最大股東，並向先健科技派駐董事和高管。 

一、第一步：向德福資本配股融資約8.756億

歸創通橋(02190.HK)擬以每股22港元的配售價向德福旗下的GL Lighthouse Three發行3,980萬股新H股，較當日收市價19.39港元溢價約13.5%。配售新股將佔歸創通橋現有股本約12.1%、佔發行后股本約 10.8%；募資總額約8.756億港元，額約8.636億港元。

交易完成后，德福資本合計持有歸創通橋的約16.9%，逼近董事長趙中及其一致行動人的18.3%持股。

二、第二步：與德福資本合資設立持股平臺，14.8億收購先健的16.7%

歸創通橋(02190.HK)與德福資本合資設立持股平臺GL Lighthouse Two，歸創通橋持股60%、德福資本持股40%。

持股平臺GL Lighthouse Two以每股1.60港元認購先健科技(01302.HK)的9.26億股新股，總價約14.82億港元。認購價較當日收市價折讓約3.61%。

歸創通橋為此出資約8.89億港元。

完成后，持股平臺GL Lighthouse Two持有先健科技約16.67%股權，成為單一最大股東。

原最大股東謝粵輝的Xianjian Advanced的持股則從10.02%攤薄至8.35%，讓出第一大股東的位置。

三、第三步：派駐董事，接管經營

按先健科技的公告，以第一批交割為前提：

先健科技創始人謝粵輝，辭任執行董事、主席兼CEO，轉任顧問，三年期顧問總費用約

3,645萬元人民幣；

德福創始人李振福，出任非執行董事、董事會主席；

歸創董事兼高級副總裁謝陽，出任執行董事兼CEO；

歸創董事長兼CEO趙中博士，出任非執行董事；

歸創CFO袁泉衞，出任先健 CFO 兼公司祕書。

謝粵輝轉任三年期顧問，總費用約3,645萬元人民幣。

第二批完成后，持股平臺GL Lighthouse Two還可以繼續提名董事候選人，包括獨立非執行董事。

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