哥倫比亞國家石油（EC）宣佈完成20億美元債券定價 票面利率為7.875%

金吾財訊 | 哥倫比亞國家石油（EC）宣佈，已成功完成總額20億美元、於2034年到期的優先債券定價，票面利率為7.875%。本次發行獲全球超235家機構投資者踴躍認購，認購峰值達69.3億美元，認購倍數接近3.5倍，預計於11月12日完成交割。

公司表示，本次發行募集資金將用於提前贖回8.1億美元於2029年到期、票息8.625%的債券，並全額償還今年8月收購Brava Energia股權所使用的短期過渡性融資。

市場分析認為，作為主動債務管理戰略的重要一環，本次交易在未增加公司整體負債規模的前提下置換了既有債務，有效延長債務期限並降低再融資風險，有望進一步鞏固公司的流動性與財務彈性。