隔夜美股 | 三大指數漲跌不一 芯片股多數反彈 美光科技(MU.US)漲超5%

智通財經APP獲悉，周五，芯片股反彈推動納指走高，經濟數據強化了美聯儲將在12月加息的預期，但逢低買盤繼續湧入市場。舊金山聯儲主席戴利表示，如有需要，美聯儲準備進一步加息，當前仍需收緊貨幣政策，但具體還需收緊多少、何時採取行動，仍需更多信息判斷。戴利強調，美聯儲必須審慎行事。

【美股】截至收盤，道指跌237.32點，跌幅0.46%，報51285.73點；標普500指數漲23.13點，漲幅0.31%，報7376.86點；納指漲264.42點，漲幅1.09%，報24579.42點。芯片股多數反彈，SK海力士(SKHY.US)漲2.78%，英偉達(NVDA.US)漲2.78%，AMD(AMD.US)漲11.04%，英特爾(INTC.US)漲7.71%，美光科技(MU.US)漲5.12%，邁威爾科技(MRVL.US)漲5.73%，Arm(ARM.US)漲4.74%。特斯拉(TSLA.US)漲4.23%，SpaceX(SPCX.US)漲8.62%。納斯達克中國金龍指數漲1.67%，阿里巴巴(BABA.US)漲1.26%，網易(NTES.US)漲2.28%，百度(BIDU.US)漲3.01%。

【歐股】德國DAX30指數跌540.55點，跌幅2.05%，報25789.50點；英國富時100指數跌109.28點，跌幅1.01%，報10673.38點；法國CAC40指數跌66.37點，跌幅0.81%，報8139.00點；歐洲斯托克50指數跌69.99點，跌幅1.12%，報6161.55點；西班牙IBEX35指數跌100.51點，跌幅0.52%，報19350.39點；意大利富時MIB指數跌460.37點，跌幅0.91%，報50045.50點。

【外匯】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.74%，在匯市尾市收於102.298。截至紐約匯市尾市，1歐元兑換1.1140美元，低於前一交易日的1.1225美元；1英鎊兑換1.3351美元，低於前一交易日的1.3459美元。1美元兑換158.49日元，高於前一交易日的157.85日元；1美元兑換0.8206瑞士法郎，高於前一交易日的0.8165瑞士法郎；1美元兑換1.4132加元，高於前一交易日的1.3998加元；1美元兑換9.8988瑞典克朗，高於前一交易日的9.7948瑞典克朗。

【加密貨幣】比特幣徘徊在7.6萬美元下方，截至發稿報75846美元；以太坊微漲0.07報2236美元。

【貴金屬】現貨黃金跌0.41%至4071.58美元；現貨白銀漲0.31%報51.97美元/盎司。

【原油】紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格上漲31美分，收於每桶90.83美元，漲幅為0.34%；1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲3美分，收於每桶98.32美元，漲幅為0.03%。

【宏觀消息】

高物價持續侵蝕購買力 美國消費者信心仍低迷。密歇根大學初步調查顯示，美國消費者信心指數小幅回升約6%。個人財務狀況預期和商業環境預期等多個領域均有所改善，但改善主要集中在獨立選民群體。儘管低財富和中等財富消費者的信心有所回升，但在近期股市經歷較大波動后，持有大量股票的高財富消費者信心反而下降了5%。此外，消費者的評論顯示，他們對人工智能泡沫的擔憂正在加劇。不過，與人工智能相關的擔憂相比，生活成本仍是消費者最關心的問題。約57%的受訪者主動提及，高物價已經侵蝕了他們的生活水平，為今年5月以來最高水平，高於2月伊朗衝突爆發前的46%。儘管本月消費者信心有所改善，但與2月相比仍下降了10%。本次調查於10月20日至11月2日期間進行。在中期選舉前的兩個月里，超過三分之二的消費者預計民主黨將贏得眾議院控制權，超過半數受訪者也預計民主黨將贏得參議院。未來一年通脹預期從上月的4.7%降至本月的4.3%。儘管這一水平為8月以來最低，但仍明顯高於伊朗衝突爆發前2月的3.4%，也高於2024年的所有讀數。長期通脹預期則從10月的3.5%小幅降至3.4%，仍明顯高於2024年2.8%至3.2%的區間。

美國10月非農新增16.5萬人 美元創近五個月最大單日漲幅。美國10月非農就業人口增加16.5萬人，遠超預期的6.5萬人，失業率降至4.1%。強勁就業數據推動美聯儲12月加息25個基點的概率升至近80%，美元指數上漲0.71%至102.31，創6月17日以來最大單日漲幅；歐元、英鎊和日元兑美元分別跌0.72%、0.74%和0.5%。美債收益率同步走高，10年期升至4.85%，2年期升至4.52%。美聯儲官員威廉姆斯、穆薩萊姆和戴利均強調通脹壓力仍存，戴利表示美聯儲可能仍需進一步加息。

美國考慮放寬部分受制裁油輪限制 以緩解運費及油價壓力。據報道，托克集團（Trafigura）、維多集團（Vitol）、摩科瑞能源集團（Mercuria）及阿布扎比國家石油公司（ADNOC）至少四家企業正與美國政府磋商，申請購買或租賃部分因參與非法石油運輸而被列入美國製裁名單的油輪，以緩解全球油輪運力短缺並降低運輸成本。相關磋商涉及目前約1600艘受美國製裁船舶中的約50艘，包括能夠裝載200萬桶原油的超大型油輪。美國財政部正在審查申請，可能採取逐案授權而非全面豁免的方式，目前尚未作出最終決定，批准時間也未確定。不過，措施能否有效壓低油價仍不確定。重新啟用閒置油輪有望增加實際運力，但部分老舊油輪存在維護和安全隱患。截至11月4日，美國共制裁1568艘船舶，其中包括462艘原油油輪。美國還需防止相關授權為違規主體提供資金，且美方許可無法解除歐盟和英國實施的其他制裁。

【個股消息】

馬斯克：SpaceX年底年化營收有望突破1000億美元。馬斯克周五接受採訪時表示，仍預計SpaceX(SPCX.US)到2027年底年化營收超過5000億美元，這是他認為最合理的預測；營收達到1萬億美元也並非完全不可能，但概率僅約2%。他預計SpaceX到2026年第四季度年化營收將超過1000億美元，環比增長約70%，但強調上述數字只是個人預期，並非承諾。馬斯克還表示，SpaceX本季度來自美國政府的收入佔比將低於10%，一年后將降至5%以下，並稱公司政府業務提供的產品質量最高、報價最低。消息公佈后，SpaceX股價一度漲超8%。

報道：微軟逐步終止與甲骨文AI算力租賃協議。據媒體援引知情人士報道，微軟(MSFT.US)已不再續簽與甲骨文(ORCL.US)的AI算力租賃合同，並於近幾個月逐步關閉租用的計算資源。知情人士稱，甲骨文提供的服務器採用較舊一代英偉達(NVDA.US)芯片，已不再符合微軟當前的技術規格。雙方於2023年達成該協議，為新版AI搜索引擎必應提供算力，具體合同金額不明。甲骨文迴應稱，其AI基礎設施需求依然強勁，舊一代GPU仍有市場。微軟正重新評估外部AI算力合作，此前已向Coreweave(CRWV.US)、Nscale和Nebius(NBIS.US)等新興雲服務商承諾超過800億美元的算力租賃支出。此前有報道稱，微軟管理層對部分供應商的高昂成本及項目延期日益不滿，近期加強數據中心項目審查，退出部分高風險項目，並重新考慮是否簽訂新的算力合作協議。與此同時，甲骨文雲業務快速擴張，但高額資本支出導致自由現金流轉負，投資者對其AI基礎設施投入回報的擔憂加劇，股價較今年高點已下跌逾一半。

巴菲特繼任者押注AI 伯克希爾百億美元佈局引發關注。在Greg Abel出任伯克希爾·哈撒韋公司首席執行官的第一年，他將這家投資集團帶入了一個全新的投資領域：人工智能。與巴菲特對科技股一貫持保留態度的立場明顯不同，新任首席執行官上任后不久便開始大舉投入資金。短短几個月內，他向谷歌母公司Alphabet(GOOG.US,GOOGL.US)投入100億美元，以支持其人工智能相關投資；同時還向利用人工智能技術改造企業的意大利企業集團Bending Spoons SpA追加投資9.3億美元。然而，隨着人工智能交易開始顯現裂痕，伯克希爾突然加大相關投資的時機可能顯得不太理想。CFRA Research分析師Cathy Seifert表示：「我確實認為，其中一部分可能是有意增加人工智能領域的投資敞口。不過，人們也不得不提出一個問題：現在入場是否有些太晚了？」不過，對於堅定的價值投資者和長期關注伯克希爾的觀察人士而言，這些市場波動或許並不重要。畢竟，巴菲特2016年投資蘋果公司時，曾被批評為錯過了這家iPhone製造商的最佳發展時期，但最終卻成為伯克希爾最成功的投資之一。Keefe Bruyette & Woods分析師Meyer Shields表示，Abel很可能將伯克希爾對人工智能的投資視為一項押注該技術長期發展潛力的投資。