宏光半導體(06908)擬發行股份及可換股債券提前贖回承兑票據 無現金清償4141.76萬港元債務

智通財經APP訊，宏光半導體(06908)公佈，於2026年2月10日，公司向持有人Red Mont Global Limited發行4081.6萬港元的票據，作為收購Red Mont HK Limited全部股權的代價，票據將於2027年8月到期。於2026年11月6日(交易時段后)，公司與持有人訂立提前贖回協議，內容有關由公司提前贖回票據。

就提前贖回協議而言，公司與持有人已同意並確認，總未償還金額為約4141.76萬港元。在提前贖回發生的前提下，於提前贖回協議日期后，票據將停止產生任何利息。雙方已同意公司提前全額贖回票據，條件為公司(a)於完成日期按發行價每股代價股份0.22港元向持有人(或其代名人)配發及發行共計約1.155億股代價股份，以償還總未償還金額中的約2541.76萬港元;及(b)於完成日期基於全額轉換時的換股價每股換股股份0.26港元向持有人(或其代名人)發行可轉換為約6153.85萬股換股股份的債券，以償還總未償還金額的余額1600萬港元。

公告稱，提前贖回為集團提供了一個寶貴機會，可在不動用公司現有財務資源的情況下完成票據的全額清償。於完成后，總未償還金額的大部分將通過發行及分配代價股份來結算，無需任何現金支出，從而保留資金用於半導體研究及開發以及設備採購。通過代價股份進行無現金結算，不僅增強了集團的資本基礎，改善了淨資產狀況，亦大幅減少了債務，將進而提升資產負債比率。代價股份佔現有已發行股份總數的約9.86%，及佔經配發及發行代價股份而擴大后已發行股份總數的約8.97%。因此，財務狀況的改善乃於無需大幅攤薄現有股東權益的情況下實現。此外，將原先的票據替換為兩年期債券，延長債務到期日超過一年，並將利率從每年2%降低至1%，從而讓集團在管理債務架構時擁有更多緩衝與時間，同時降低集團的持續融資成本。