AI產業鏈深跌后集體反彈 閃迪盤前漲近9% | 今夜看點

財聯社11月6日訊（編輯 史正丞）經歷昨天的洶涌拋售后，周五美股盤前，科技巨頭普遍進入深跌后反彈的節奏。

截至發稿，納斯達克100指數期貨（2612合約）漲1.26%，標普500指數期貨漲0.06%，道指期貨跌1.03%。

（納指日線圖，來源：TradingView）

今晚一眾科技巨頭的表現將牽動全球股民的心。目前，存儲板塊的閃迪盤前漲近9%、美光科技、西部數據和希捷漲幅接近7%；光通信代表股票Lumentum漲超9%、算力租賃股CoreWeave和Nebius漲超9%；英偉達漲超4%、戴爾科技漲8%；「馬斯克概念股」SpaceX漲超4%、特斯拉漲1%。

簡單算來，代表着美國芯片板塊的費城半導體指數，在過去短短5個交易日內跌幅超過20%，所以今天盤前出現反彈難言意外。

根據研究機構Bespoke統計，自1994年以來，美國芯片指數出現如此凌冽下跌的情況，只有亞洲金融危機、俄羅斯債務違約、互聯網泡沫破滅、08年金融危機、新冠疫情和剛剛過去的那5天。

高盛交易部門在周四暴跌后指出，投資者對AI的擔憂已經發生變化：市場爭論的焦點，正從長期算力需求有多大，轉向數據中心究竟能以多快的速度、以多高的成本建成。高盛認為，部分股票的價格已開始顯現吸引力，但賣壓何時消退仍難判斷。在此之前，股價可能跌至遠低於基本面所能解釋的水平；而一旦拋壓緩解，反彈也可能十分劇烈。

與此同時，面對監管前景的不確定性（中期選舉勝出的新議員、州長要等到明年1月上任），科技巨頭們也迅速調整身姿，摸索如何在新現實下繼續發展業務。

谷歌周四宣佈將在懷俄明州長期投資170億美元，包括建設一座數據中心，項目計劃由一座702兆瓦燃料電池發電設施供應部分電力，燃料電池由Bloom Energy在美國製造，並配套碳捕集與封存系統。同日，OpenAI發佈《全國社區公約》，重申未來由其自建自營的算力園區將自行承擔全部用電和配套供電設施費用，不讓當地居民埋單。

今天早些時候的報道也顯示，英偉達已向美國寬帶運營商Brightspeed提交書面方案，希望將具備現成電力的部分老舊電信機房改成小型AI數據中心。

總而言之，不論是美國的數據中心業務監管政策，還是AI產業鏈的供需關係（特別是2028年及以后）如何因此變化，這些問題都不會在短期內有明確答案。

研究機構SemiAnalysis曾在選前指出，其跟蹤的美國20個主要州中，原定於2027年投產的33.8吉瓦數據中心容量已有約四分之三開工；相比之下，該機構預計美國2028年將淨增62.2吉瓦容量，其中大部分尚未動工。

今日盤前，市場還將迎來美國10月非農就業報告。道瓊斯數據顯示，經濟學家們預計非農就業人數僅會增加59,000人，這一數字略高於9月時的29,000人，同時失業率繼續維持在4.2%。

其他消息

【俄南部煉油廠據報遇襲起火，一周內已有六座俄方煉廠遇襲】

烏克蘭恢復對俄羅斯煉油設施的打擊后，一周內已有六座俄方煉廠遇襲。最新一起發生在當地時間11月6日凌晨：俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區的阿菲普斯基煉油廠據報在無人機襲擊后起火。俄地方當局確認，無人機殘骸導致當地一家企業起火，無人受傷，但未點名煉廠。據烏軍總參謀部數據，該廠每年可加工約625萬噸原油；此次襲擊對產量的影響尚未確認。

【日經225指數盤中跌入技術性熊市】

11月6日，隔夜美股芯片股暴跌引發亞洲科技股新一輪拋售，日經225周五收跌5.96%，報57434.77點，自5月以來首次跌破6萬點。該指數較6月22日創下的72831.73點高位回落超21%，跌入技術性熊市。

日本科技股領跌，軟銀集團跌超10%，孫正義的身價跌至330億美元，較6月2日高點（720億美元）腰斬過半。

【馬斯克稱軟銀渦輪機訂單違約】

馬斯克在社交平臺X上稱，軟銀未按約履行渦輪機採購訂單。他未説明涉及哪家供應商、訂單金額多大，也未指明設備用於哪個項目。

這一説法尚未得到獨立證實。軟銀與奧爾特曼執掌的OpenAI正共同推進「星際之門」（Stargate）計劃，擬在數年內投資5000億美元建設美國AI基礎設施，同時軟銀也是OpenAI的主要投資方。

【愛彼迎盤前漲超14% 營收創三年多最快增速】

愛彼迎周四盤后公佈，第三季度營收同比增長19%至48.7億美元，高於市場預期的47.5億美元；淨利潤約19億美元，攤薄后每股收益3.16美元，高於預期的2.85美元。受預訂需求強勁及平均房價温和上漲推動，平臺總預訂額同比增長21%至277億美元。公司上調全年營收增長預期，並新增最高120億美元股票回購額度，股價周五美股盤前一度上漲11.4%。

【銀湖資本與沙特主權基金接洽收購Unity】

據媒體援引知情人士報道，包括銀湖資本和沙特公共投資基金（PIF）在內的財團，近幾周已就收購遊戲引擎開發商Unity與公司接洽。買方在Unity發佈最新財報前曾討論約250億美元的估值，銀湖目前持有Unity約8%的股份。Unity正與投行評估可選方案，交易能否達成仍有變數。消息傳出后，Unity周五盤前漲超4%。

【藍色起源「新格倫」火箭復飛推迟】

貝索斯旗下藍色起源已將「新格倫」重型火箭下一次發射的目標時間推迟至2027年1月。今年5月，該火箭在原定為亞馬遜發射衞星前數日於地面測試中爆炸，嚴重損壞其在佛羅里達州唯一的發射臺。首席執行官戴夫·林普在內部備忘錄中表示，夏季惡劣天氣拖慢重建進度，團隊已完成發射塔修復和重新組裝。

【馬斯克：明年年中前后逐步縮減得州Cybertruck生產】

特斯拉首席執行官馬斯克周五在X上表示，公司計劃於2027年年中前后逐步縮減得州超級工廠的Cybertruck電動皮卡生產，將更多產能用於無人駕駛出租車Cybercab。Cybertruck於2019年亮相、2023年開始交付。

美股時間段值得關注的事件（北京時間）

11月6日

21:30 美國10月非農就業報告

22:10 聖路易聯儲主席穆薩萊姆發表講話

23:00 美國11月密歇根大學消費者信心指數/通脹預期

11月7日

00:00 日本央行行長植田和男在國際貨幣基金組織發表演講，隨后與IMF總裁格奧爾基耶娃舉行對話

01:15 美聯儲理事鮑曼發表講話