大反彈！美股AI芯片存儲股盤前集體回血，得州數據中心利空緩和，存儲景氣邏輯重提

（來源：財聞）

美股AI硬件產業鏈盤前出現強勁反彈，芯片、存儲、半導體設備及光通信板塊普遍上漲。

11月6日，美股AI硬件產業鏈盤前出現強勁反彈，芯片、存儲、半導體設備及光通信板塊普遍上漲。

個股方面，泛林集團盤前漲9.08%，閃迪（SNDK.US）漲7.97%，邁威爾科技（MRVL.US）漲7.03%，Lumentum漲6.86%，美光科技（MU.US）漲6.44%,Arm漲6.12%，應用材料漲5.85%，AMD和臺積電（TSM.US）均漲5.69%，西部數據（WDC.US）漲5.61%，Coherent（COHR.US）漲5.18%。

此前一個交易日，AI硬件股遭遇重挫，費城半導體指數暴跌12.25%，美光科技跌17.46%，AMD跌17.26%，閃迪跌22.26%，西部數據跌17.35%，希捷科技（STX.US）跌16.25%。此次盤前反彈，部分收復了前一交易日的失地。

消息面上，知名科技投資人、Atreides Management創始人加文·貝克周四在社交平臺上發帖稱，得州州長當選人吉娜·伊諾霍薩已經明確表示，所有目前已獲許可的得州數據中心都將被允許完成建設；他認為，這基本覆蓋了2027年全部、並很可能覆蓋到2028年的大部分產能。

此外，市場分析機構Counterpint最新報告顯示，隨着新一代HBM產品推出及價格持續上漲，主要存儲供應商有望在第四季度創下新的營收紀錄。2026年第三季度，三星以38%的市場份額位居DRAM市場首位；SK海力士環比增長表現更為強勁，營收環比增長超過40%，收復部分市場份額；美光在AI數據中心存儲需求的帶動下增長強勁，但增速低於三星和SK海力士；長鑫存儲的市場份額從去年同期5%提升至9%。

摩根大通研報也指出，主要存儲股較2026年高點平均回撤約45%，費城半導體指數較近期高點回撤約29%。該行認為，儘管市場擔憂AI融資、電力瓶頸及投資回報，但DRAM和NAND供需仍然緊張，長期供貨協議不斷擴大覆蓋範圍，行業基本面有望保持強勁至2028年。未來六個月，存儲企業盈利預測遭到下調的可能性較低。