AI開始為自己造芯片，EDA行業是否會被吞噬？

今年下半年，AI的自我進化成爲了熱門話題。而且，AI不僅在嘗試研發自己的模型，甚至還想自己搞定作為算力來源的AI芯片。這很可能讓芯片製造業面臨巨大變局，設計端的EDA（電子設計自動化）行業首當其衝。

當地時間11月3日，The Information報道稱，此前公佈招股説明書的Anthropic向潛在IPO投資者展示了其如何使用Claude模型輔助自研芯片設計，並宣稱此舉能讓芯片研發效率大幅提升。

相關消息一出，AI將顛覆甚至取代芯片設計行業的敍事再次被提起，美股EDA（電子設計自動化）板塊遭遇衝擊。到了11月5日，受美國中期選舉、數據中心建設放緩焦慮等影響，美股科技股暴跌，EDA兩大龍頭上市公司新思科技（Synopsys）、楷登電子（Cadence）跌幅均在5%左右。而且，二者今年以來股價也均轉為下跌，尤其是坐頭把交椅的新思科技，2023年大漲超60%后，近三年連年走低，今年年內下跌超6%。

實際上，今年下半年以來芯片設計行業已接連迎來不少「大事件」。6月末OpenAI發佈了首款自研AI推理芯片Jalapeño，並宣稱其僅用9個月就完成了從架構設計到流片的全過程，創下了專用集成電路領域最短開發周期紀錄。而這款芯片的一大特點就是利用GPT模型、Codex等AI工具介入芯片設計、軟件棧開發。

此后，Kimi在7月發佈K3模型時也在技術報告中提及了一個案例，稱其模型在48小時內自主完成了一款AI專用芯片的設計、優化與驗證。

一位曾在外資EDA企業工作的從業者認為，彼時雖然市場已經開始炒作AI替代EDA的敍事，但業內普遍認為AI帶來的機會遠大於衝擊，其最大的好處在於增加EDA使用頻率。在他看來，目前AI介入主流可用的芯片設計工作時，無一例外都仍需要調用現有成熟EDA工具，其提效的方式主要是同時處理更多任務，而這就會讓EDA的「用量」和「調用次數」隨之變多。尤其是Agent的出現，能夠7×24小時並行處理更多設計任務，工具調用量和併發授權需求隨之上升，客户的設計預算反而可能增加，至少頭部EDA廠商的生意應該更加紅火。而真正被衝擊、替代的，往往是標準化程度較高的小IP和部分點工具，這些環節容易被AI生成或平臺內置功能吸收，價值會慢慢被壓縮，可能影響部分崗位人員，但對EDA廠商來説整體看有利於降本增效。

他還介紹稱，EDA行業也在積極與AI廠商展開合作，此前新思科技就與OpenAI達成合作，接入新思的EDA工具鏈，做「AI輔助工程」。行業也在自我迭代，重點在打造便於讓各類Agent調用、完成芯片設計的新流程，目前國內外均出現了專門為EDA廠商提供Agent解決方案的業務，也有不少廠商進行了嘗試。

AI帶來的更大改變，可能是EDA的收費方式。

國泰海通研報指出，Agent可能帶來至少百倍的EDA工具調用，傳統license授權模式下客户無法承受百倍採購成本，行業共識是商業模式必須改變。

據瞭解，EDA的傳統商業模式是「seat-based license」，也就是「一個蘿卜一個坑」，收入跟人頭走，無法適配不間斷地調用工具、執行任務的Agent模式。

目前，新思科技和楷登電子等頭部廠商已經在嘗試Token化計費，核心是將EDA與算力綁定為Token，按消耗計費。

楷登電子曾提出新的「收入三層框架」：第一層是將傳統訂閲製作為錨定收入；第二層是按用量計費，捕捉AI驅動的算力強度，增強營收能力；第三層則被命名為「虛擬工程師層」，將Agent定價為「增量人力等價」，意味着客户每部署一個Agent，相當於多了一個「虛擬編制」，按它替代或輔助人力的價值來收費。

不過，值得注意的是，上述The Information相關報道提及，Anthropic和OpenAI未來可能會直接銷售用於輔助芯片設計的AI工具，與傳統EDA廠商形成競爭。上述從業者認為，目前看來，此類AI工具只能替代部分功能，但全流程EDA的核心能力來自數十年積累的設計數據，以及晶圓廠早期PDK接入資格、籤核責任承擔能力等。這些能力嵌入在芯片製造流程體系之中，目前模型公司造芯片也遵循這套流程體系，中短期很難看到顛覆或替代的途徑。

目前看，AI不會輕易吞噬EDA，但會重新分配EDA內部的價值。與很多行業相似，有數據積累、平臺能力的企業，資產價值可能會不降反升，但很多初級崗位、重複性工作，以及邊緣功能的供應商、外包商，很可能會被AI替代。（本文首發於鈦媒體APP，文｜飛向Tai空）