INOVIO宣佈其約7500萬美元的公開募股定價方案

普利茅斯會議，賓夕法尼亞州，2026年11月5日 /PRNewswire/ -- INOVIO製藥公司（納斯達克代碼：INO）是一家生物技術公司，專注於開發和商業化DNA藥物，以幫助治療和保護人們免受HPV相關疾病、癌症和傳染病的侵害。該公司今天宣佈了一次公開募股的定價方案：以每股1.05美元的價格出售58,747,235股普通股；同時，投資者還可以以每份權證1.049美元的價格購買12,681,337股普通股，這些權證是在扣除承銷費之后提供的。INOVIO還授予承銷商在30天內以公開募股價格購買最多10,714,285股普通股的選擇權，但需扣除承銷費。所有在本次發行中售出的證券均由INOVIO自行銷售。預計本次發行將在2026年11月9日左右完成，具體時間取決於常規結束條件是否滿足。 本次發行所得資金，在扣除INOVIO需支付的承銷費和其他費用后，預計約為7500萬美元。Jefferies和Piper Sandler將共同擔任此次發行的聯合賬簿管理方，而H.C. Wainwright & Co則擔任此次發行的主要管理人。 關於上述發行所涉及的證券，相關的註冊聲明已於2026年7月2日提交給美國證券交易委員會（SEC），並於2026年7月10日被SEC批准生效。本次發行僅通過書面招股説明書及其補充材料進行，這些文件是註冊聲明的一部分。與本次發行相關的初步補充招股説明書及詳細內容已提交給SEC，並可在SEC的網站www.sec.gov上查看。如需獲取最終的補充招股説明書及相關資料，可以聯繫以下機構：Jefferies LLC，聯繫人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：(877) 821-7388，或電子郵件：Prospectus_Department@Jefferies.com；或者Piper Sandler & Co.，地址：350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55401，聯繫人：Prospectus Department，電話：(800) 747-3924，或電子郵件：prospectus@psc.com。 本新聞稿並不構成對所述證券的出售要約或購買邀請，也不在任何州或其他司法管轄區內進行此類要約、邀請或銷售的合法行為，除非符合該州或其他司法管轄區的證券法規定的註冊或資格要求。 關於INOVIO INOVIO是一家生物技術公司，專注於開發和商業化DNA藥物，以幫助治療和保護人們免受HPV相關疾病、癌症和傳染病的侵害。INOVIO的技術優化了創新DNA藥物的設計和遞送方式，使身體能夠自行製造對抗疾病的工具。 前瞻性聲明此份公告包含或可能包含根據1933年證券法第27A條、1934年證券交易法第21E條以及1995年私人證券訴訟改革法案所定義的「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明並非基於歷史事實，包括但不限於關於INOVIO證券公開發行的信息，包括發行完成的時機以及預期募集資金數額等內容。任何前瞻性聲明均基於管理層對未來事件的當前預期，並面臨多種風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性聲明中所述的內容存在重大差異。這些風險和不確定性包括與市場狀況相關的風險，以及與擬議的公開發行相關的常規完成條件的滿足問題。如需瞭解其他風險和不確定的因素，以及那些可能導致實際結果與前瞻性聲明內容不符的重要因素，請參考INOVIO在2026年6月30日終的季度報告中的「風險因素」部分，以及INOVIO不時向SEC提交的其他文件。無法保證此處提供的任何前瞻性信息都能被證明是準確的。這些前瞻性聲明僅適用於本公告發布的日期，INOVIO不承諾更新這些聲明，讀者應謹慎對待此類前瞻性聲明。

聯繫方式

媒體聯繫：Josephine Galatioto – ICR Healthcare，郵箱：inoviopr@icrhealthcare.com　投資者聯繫：Peter Vozzo – ICR Healthcare，電話：(443) 213-0505，郵箱：peter.vozzo@icrhealthcare.com

要下載多媒體內容，請訪問以下鏈接：https://www.prnewswire.com/news-releases/inovio-announces-pricing-of-approximately-75-million-public-offering-302931699.html

來源：INOVIO Pharmaceuticals, Inc.