KeyBanc Capital Markets計劃收購Atlantic-Pacific Capital

此次交易通過全球範圍內的基金募集、直接私人融資以及次級諮詢服務，進一步擴大了KeyCorp的業務範圍，從而加強了公司在金融贊助商領域的服務能力。

2026年11月3日，克利夫蘭——KeyBanc Capital Markets公司宣佈已與Atlantic-Pacific Capital公司達成收購協議。Atlantic-Pacific Capital是一家領先的金融贊助商私人資本顧問機構，總部位於紐約。

Atlantic-Pacific Capital擁有全球性的業務網絡，提供包括私募股權、房地產、私人信貸和實物資產等領域的基金募集、直接私人融資以及次級諮詢服務。該機構由詹姆斯·曼利於1995年創立，擁有超過30名專業人員，他們將在KeyCorp帶來豐富的分銷渠道和專業的諮詢能力，幫助KeyCorp更好地服務於金融贊助商。

Atlantic-Pacific Capital全面整合的基金募集和資本解決方案團隊將提升KeyCorp為金融贊助商提供全方位解決方案的能力，同時為KeyCorp提供更廣泛的諮詢和融資服務。

「這次收購標誌着我們在為金融贊助商提供私募資本解決方案方面邁出了重要一步。同時，這也使KeyCorp能夠參與到不斷擴展的連續融資市場中，」KeyCorp機構銀行部門負責人蘭迪·佩恩説。「Atlantic-Pacific Capital已建立的合作關係、全球範圍內的LP分銷網絡以及次級諮詢能力，與我們深厚的行業經驗和現有的投資銀行能力相結合，讓我們非常高興能接納這支團隊加入KeyCorp。」

「自1995年以來，Atlantic-Pacific Capital一直致力於與全球機構投資者建立深厚而長期的關係，併爲每個項目提供定製化的解決方案，」Atlantic-Pacific Capital的創始人兼董事長詹姆斯·曼利説。「加入KeyCorp意味着我們的客户可以享受到領先企業銀行所擁有的規模和資源，同時我們的團隊可以繼續發揮自己的優勢。我們共同致力於為金融贊助商及其投資者提供服務，我們很期待能夠一起在KeyCorp的基礎上繼續發展。」

「如今的贊助商不會只採用一種方式來籌集資金。同一家公司可能同時在進行基金募集、直接融資以及連續融資活動。他們需要一個能夠全面處理這些事務的合作伙伴，」Atlantic-Pacific Capital的總裁兼首席執行官拉德·埃爾卡蒂布説。「我們與投資者的關係以及在基金、直接融資和次級融資方面的業績記錄，再加上KeyCorp的平臺和覆蓋範圍，使我們能夠成為這樣的合作伙伴。我們的客户將繼續得到同一支團隊的支持，以及同樣專注且由資深人士領導的管理方式，而且還有更多的資源來支持我們。」

該交易尚需經過必要的監管審批和常規完成條件，預計將在2027年初完成。KeyBanc Capital Markets擔任KeyCorp的獨家財務顧問，而Jones Day則負責交易諮詢工作。Solomon Partners擔任Atlantic-Pacific Capital的獨家財務顧問，Blank Rome LLP則負責交易諮詢工作。

關於Atlantic-Pacific Capital公司（www.apcap.com），該公司是FINRA和SIPC的成員。

自1995年成立以來，Atlantic-Pacific已經發展成為一個在全球範圍內具有影響力的組織，其在私募股權領域擁有良好的聲譽。在過去的31年里，該機構為眾多替代資產管理者成功完成了超過180項融資任務，累計融資額達到1230億美元以上。其典型業務包括私募股權、私人信貸、房地產及實物資產的投資管理，以及次級顧問服務與直接私募融資業務。Atlantic-Pacific採用有針對性的、定製化的方式來進行全球市場推廣和項目管理。該機構在紐約、斯坦福、芝加哥、洛杉磯、舊金山、聖胡安、倫敦、巴塞羅那、迪拜和香港等地設有經驗豐富的專業人員，與眾多有影響力的機構投資者建立了廣泛的合作關係。

關於KeyBanc Capital Markets： KeyBanc Capital Markets是一家領先的企業和投資銀行，為成長中的中小企業、私募股權公司及資產管理公司提供資本市場服務和諮詢解決方案。我們深厚的行業專業知識、廣泛的能力以及獨特的創意和執行能力，能夠無縫地為消費與零售、多元化行業、金融服務、醫療保健、工業、石油與天然氣、房地產、公用事業、電力與可再生能源以及科技領域的企業提供服務。憑藉在全國各地擁有的800多名專業人員，KeyBanc Capital Markets在過去12個月中為客户籌集了超過1250億美元的資本，並擁有一支屢獲殊榮的股票研究團隊，能夠覆蓋500多家公開上市的公司。 KeyBanc Capital Markets是一個品牌名稱，用於銷售KeyCorp®及其子公司KeyBanc Capital Markets Inc.、KeyBank National Association提供的企業投資銀行產品和服務。證券產品和服務由KeyBanc Capital Markets Inc.及其持牌證券代表提供。銀行產品和服務則由KeyBank N.A.提供。需要注意的是，這些證券產品和服務並不受FDIC保險覆蓋，也沒有銀行擔保，因此可能會貶值。 關於KeyCorp： KeyCorp的起源可以追溯到200多年前，總部位於紐約州奧爾巴尼市。KeyCorp是一家全國最大的銀行基礎金融服務公司之一，截至2026年9月30日，其資產規模約為1930億美元。 KeyCorp為15個州的個人和企業客户提供存款、貸款、現金管理和投資服務，其分支機構數量約為950家，自動取款機數量約為1100台。此外，KeyCorp還提供一系列複雜的企業投資銀行服務，如併購諮詢、公共和私人債務與股權融資、對選定行業的中小企業進行債券和衍生品交易等。更多信息請訪問https://www.key.com/。KeyBank是FDIC的會員銀行。

要下載多媒體內容，請訪問：https://www.prnewswire.com/news-releases/keybanc-capital-markets-to-acquire-atlantic-pacific-capital-302927081.html 來源：KeyBanc Capital Markets Inc.