服務創造價值 | 國泰海通助力上海國資旗下國盛投資成為復旦微電第一大股東

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（來源：國泰海通發佈）

近日，上海復旦微電子集團股份有限公司（A股簡稱「復旦微電」，股票代碼：688385.SH；港股簡稱「上海復旦」，股票代碼：01385.HK）及其控股子公司上海華嶺集成電路技術股份有限公司（簡稱「華嶺股份」，股票代碼：920139.BJ）發佈公告，上海國資旗下全資控股的上海國盛集團投資有限公司（簡稱「國盛投資」）對復旦微電12.96%股份的收購已於近日交割完成，國盛投資成為復旦微電第一大股東。本次交易成為首個於「上交所、北交所、香港聯交所」三市同步公告的股權變動交易，國泰海通在此次交易中擔任買方財務顧問。

本次交易是上海國資聚焦集成電路產業發展、強化產業鏈主導力的關鍵佈局，體現國有資本對關鍵科技領域的引領和支撐作用。

國泰海通憑藉對國資監管理念的精準把握及半導體行業的深刻理解，深度參與項目全程。

服務國家戰略，築牢半導體產業鏈安全根基

復旦微電是國內從事超大規模集成電路的設計、開發、生產（測試）和提供系統解決方案的專業公司，於1998年7月創辦，並於2000年在香港上市，2014年轉至香港主板，是國內成立最早、首家上市的股份制集成電路設計企業。2021年，復旦微電登陸上交所科創板，2022年，控股子公司華嶺股份登陸北交所，形成「滬+港+北」的資本格局。

本次交易的收購方國盛投資，其控股股東上海國盛（集團）有限公司（簡稱「國盛集團」）是上海核心國有資本投資運營平臺，已在半導體產業鏈關鍵環節佈局了一批企業。此次入股復旦微電併成為其第一大股東，是國盛集團服務國家高水平科技自立自強、築牢產業鏈安全根基的又一關鍵舉措。本次交易將為復旦微電導入產業戰略資源、強化政策支持並推進創新協同，增強其在半導體關鍵領域的核心技術積累與國產化替代能力，高度契合上海打造世界級集成電路產業集群的戰略部署，生動體現了國有資本在引領產業升級、強化國家戰略科技力量中的使命與擔當。

專業護航，助力產業攻堅

作為本次交易的買方財務顧問，國泰海通深度參與交易全過程，在交易架構設計、國資審覈流程協調、協議談判、三市監管溝通與信息披露、交易文件簽署、業務盡職調查及風險控制等關鍵環節，提供了全方位、全鏈條的專業服務，確保了交易的平穩順利落地。

本次交易的成功執行，是國泰海通以金融專業能力服務國家戰略、引導國有資本向關鍵核心領域精準佈局的又一典範之作。公司依託對半導體產業的深刻理解及對國資監管理念的精準把握，在項目執行過程中高效統籌，妥善兼顧了商業邏輯與政策導向，保障了交易的合規與效率，助力加快建設現代化產業體系。

未來，國泰海通將繼續以深厚的政策理解力和專業高效的資本運作能力服務國家戰略，賦能國資發展。公司將全力協助國資平臺及國有企業，通過戰略性併購重組與專業化整合，優化國有資本佈局，提升國有資本運營效率，推動國有資本「三個集中」，為壯大國有經濟、培育新質生產力、實現高質量發展注入強勁的金融動能。

延伸閲讀

國盛集團&國盛投資

國盛集團是上海市政府批准成立的國有資本投資運營公司，按照「存量運營+產業直投」的功能定位，在推進國資佈局結構調整優化、培育發展新質生產力、助力國資優化監管等方面發揮積極作用。目前，上海國盛集團持有光明集團、東方國際集團、臨港集團等市屬企業集團的部分股權，以及上海建科、隧道股份、上海建工、華誼集團、華建集團、上海醫藥、錦江酒店、上實發展等多家國資上市公司股權。

復旦微電

復旦微電成立於1998年，經過二十余年的持續研發投入、技術積累和人才培育，已形成現場可編程門陣列（FPGA）、 安全與識別、非揮發存儲器、智能電錶芯片和集成電路測試服務等產品線，產品廣泛應用於數據中心、衞星通信、網絡通訊、汽車電子、工業控制、家電設備、金融社保、防偽溯源、信號處理等眾多領域。

華嶺股份

華嶺股份是一家專業從事集成電路測試技術研究開發、芯片設計驗證分析和產業化生產測試服務的企業，是第一批國家鼓勵的集成電路企業、高新技術企業和上海市「創新型企業」，也是國家發改委、工信部、科技部和國家科技重大專項立項支持的上海市集成電路測試公共服務平臺、上海市集成電路測試技術創新中心、上海市集成電路測試工程技術研究中心。企業自2001年成立以來，先后承擔國家和地方的多個集成電路測試技術開發項目，已為300多家集成電路企業幾百種集成電路產品提供測試服務。