AAR宣佈計劃發行9.55億美元期限至2031年的高級債券，以及9.6億美元期限至2034年的高級債券。

伍德代爾，伊利諾伊州，2026年11月2日/PRNewswire/ -- AAR公司（「AAR」或「本公司」）在紐約證券交易所上市，是一家領先的航空后市場零部件、維修及軟件平臺提供商。公司今日宣佈，根據市場狀況及其他因素，計劃發行總金額為9.55億美元的高級債券，這些債券將於2031年到期（即「2031債券」），以及總金額為9.6億美元的高級債券，這些債券將於2034年到期（即「2034債券」。這兩組債券與2031債券一起，統稱為「債券」）。 公司計劃將此次債券發行所得的淨收益，加上之前宣佈的私人配售所得資金，以及來自公司循環信貸設施借款的淨收益，用於以下用途：(i)支付公司之前宣佈的待實施的收購行為——即對MRO Holdings公司控股權的一次性收購費用；(ii)為MRO Holdings公司提供一筆內部貸款，該貸款的收益將用於償還、預付、贖回、解除或重新融資MRO Holdings公司現有信用協議中的所有未償債務，並終止所有相關承諾，解除所有擔保和抵押；(iii)支付與MRO Holdings收購及相關融資交易相關的所有費用；(iv)用於支付營運資金及其他一般企業用途。此外，公司還將發行價值約7.808億美元的股票，作為MRO Holdings收購的部分對價。 如果此次債券發行在MRO Holdings收購完成之前就完成了，那麼每批債券的淨收益將存入一個獨立的託管賬户中，供相關批次債券的持有者使用，直到與MRO Holdings收購相關的某些條件得到滿足為止。而每批債券都將受到特別強制贖回條款的約束，其贖回價格等於該批次債券的初始發行價格，再加上從該批次債券發行日期起至特別強制贖回日期之間應計但未支付的利息。如果此次債券發行與MRO Holdings收購同時完成，那麼這些債券將不受上述條款的約束。 在MRO Holdings收購完成且從託管賬户中提取資金之前，這些債券將不會得到任何擔保。而在MRO Holdings收購完成且提取了相關資金之后，或者如果MRO Holdings收購與債券發行同時完成，那麼這些債券將由公司目前和未來所有的全資子公司共同承擔擔保責任，但某些例外情況除外。這些前瞻性陳述存在一定風險和不確定的因素，實際結果可能會與歷史結果或預期結果有重大差異。這些風險取決於多種因素，包括：對商業航空業產生負面影響的因素；航空業中的負面事件和輿論壓力；向美國政府及其承包商提供的服務減少；固定價格合同中的成本超支和虧損；分包商或供應商的違約行為；公司管理其運營能力的情況；航空公司減少維護和修理活動的外包程度；技術人員的短缺或生產中斷；來自其他公司的競爭；由於國際業務運營而產生的財務、運營和法律風險；未能完成、整合並實現收購帶來的預期收益，包括相關運營和財務計劃的執行情況；與資產剝離相關的狀況；由於航空產品和設備的市場價格波動而無法收回成本；網絡或其他安全威脅或中斷；爲了跟上公司所在行業的技術發展而需要進行大量資本支出；對公司業務至關重要的知識產權和工具的使用限制；無法保護公司知識產權的價值；公司管理債務及滿足其他流動性需求的能力；公司在債務和股權資本市場上的融資限制，或者根據貸款協議提取資金的限制；未能遵守公司債務和貸款協議中的限制性條款；與聯邦承包商、航空業、國際業務、安全和環境法規相關的法律和規章的變化或違反情況；面臨的產品責任和財產索賠可能超出公司的責任保險範圍；MRO Holdings收購可能無法按時完成的風險；未能滿足MRO Holdings收購的完成條件，包括獲得必要的監管批准；任何可能導致終止股份購買協議的事件、變化或其他情況，包括在某些情況下需要公司支付終止費的情況；公司能否獲得必要的融資安排，包括在MRO Holdings收購過程中籤訂的債務承諾書所約定的條件；MRO Holdings收購的公告或待定情況對公司業務關係、經營成果和整體業務的影響；MRO Holdings收購可能會破壞公司當前的業務計劃和運營的風險；公司在MRO Holdings收購后能否留住並僱傭關鍵人員；與管理層注意力從公司日常業務運作上轉移相關的風險；由於MRO Holdings收購而產生的意外成本、費用或開支；與MRO Holdings收購相關的潛在訴訟；公司在MRO Holdings收購完成后成功整合MRO Holdings及其子公司並實現預期收益的能力，包括預計的成本和運營協同效應，以及實現這些收益的時間表；MRO Holdings收購對公司收益、財務狀況、槓桿比率和信用評級的影響；MRO Holdings收購對公司業務和未來財務狀況及運營的影響。相關結果包括該公司或MRO Holdings是否有能力償還或提前支付與本次交易相關的債務；此外，還包括公司在2026年5月31日截止的年度報告中的「風險因素」部分所披露的其他因素，以及2026年8月31日截止的季度報告中的相關信息。上述信息可能會因后續向SEC提交的文檔而得到更新或補充。如果這些風險或不確定性之一實際出現負面影響，或者相關假設或估計值被證明是錯誤的，那麼實際結果可能會與描述的情況有很大差異。這些票據及相關擔保並未根據1933年修訂的《證券法》或其他任何州的證券法律進行註冊，未來也不會進行註冊。未經註冊或違反相關規定的情況下，這些票據及相關擔保不得在美國出售給美國個人或用於美國個人的利益。這些票據及相關擔保僅限被認定為「合格機構買家」的人士購買，這些人士需符合《證券法》中第144A條的規定；同時，這些票據及相關擔保也僅限於通過《證券法》中的S規則進行交易的非美國個人購買。 本新聞稿並非出售上述票據或其他證券的要約，也不屬於購買上述證券的邀請。在任何禁止此類要約、邀請或銷售行為的州或司法管轄區，本新聞稿不得被視為出售上述票據或其他證券的要約或邀請。 關於AAR公司 AAR是一家全球領先的航空航天與國防售后市場解決方案提供商，在20多個國家和地區開展業務。該公司總部位於芝加哥地區，通過三個主要業務板塊為商業和政府客户提供服務：零部件供應、維修、工程及軟件服務，以及政府解決方案服務。 前瞻性聲明 本新聞稿中包含一些前瞻性聲明，這些聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義而作出的。這些前瞻性聲明存在風險和不確定性。除了歷史事實之外的所有聲明均屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明反映了公司對於財務狀況、運營成果、計劃、目標、未來表現和業務的當前預期和預測。可以通過這些聲明與歷史或當前事實無關來判斷其是否具有前瞻性特徵。這些聲明中可能包含諸如「可以」、「可能」、「預計」、「繼續」、「估計」、「期望」、「計劃」、「潛力」、「預測」、「打算」、「相信」、「可能會」、「將會」、「應該」、「尋求」、「能夠」、「立場」、「很可能」、「目標」、「目的」、「策略」等詞語，以及這些詞的否定形式，這些表述涉及未來運營或財務表現的相關討論，包括關於票據擬議發行、發行條款、時間安排和完成時間、發行所得資金的預期用途，以及MRO Holdings收購預期的融資和完成情況等內容。該公司許多關於未來發展的陳述都基於其運營預算和預測，而這些預算和預測是基於許多詳細的假設得出的。雖然公司認為這些假設是合理的，但公司也提醒讀者，要預測已知因素的影響是非常困難的，而且無法預見到所有可能影響實際結果的因素。這些事件和不確定性很難或甚至無法準確預測，其中許多因素都超出了公司的控制範圍。報告中提到的風險並非公司面臨的唯一風險，因為還有許多目前未知、不可預見或被認為微不足道的風險因素，這些因素可能會對公司的業務、財務狀況或未來經營成果產生重大影響。所有由公司或其代表做出的前瞻性聲明，均已在上述警示性聲明中進行了明確的説明。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅適用於發佈日期之前的情況；公司沒有義務因新的信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性聲明，除非法律要求如此做。

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來源：AAR CORP.