幣安遭史上最大加密盜竊：63億美元被轉走！分析師解讀：衝擊恐未完、比特幣價格或被進一步拖累

智通財經APP獲悉，全球最大加密貨幣交易所幣安表示，一起安全入侵造成的估計影響達 63億美元。分析師稱，這可能構成史上規模最大的加密資產盜竊案。幣安稱已與合作伙伴共同凍結受影響資產，目前定位到約 30億美元;對於剩余 33.3億美元的狀態，公司未作更新。

幣安成為黑客事件最新例證

幣安在其公告中表示，初步調查顯示，此次安全事件可能與一名工程師的筆記本電腦被入侵有關。據區塊鏈分析公司TRM Labs稱，朝鮮是此次黑客攻擊的幕后黑手。該公司表示，朝鮮至少在竊取數據前36小時就開始了準備工作。

TRM表示，「10月29日晚，數十億美元的加密貨幣開始從幣安的錢包流出」，涉及10個區塊鏈——包括比特幣、以太坊、Solana和XRP——並流入由單個攻擊者控制的地址。

對於持有數十億美元客户資產的交易所而言，挑戰不再僅僅是保護私鑰或將大部分資金離線存儲。錢包系統越來越多地涉及多方簽名、自動化交易流程、智能合約權限和外部服務提供商。

幣安周五在X平臺上發佈公告稱，截至目前，此次事件造成的損失總額約為63億美元，並表示將彌補所有損失。幣安已暫時停止交易所的提現功能。

該事件引發了人們對該行業在尋求吸引傳統金融的同時，保護數字資產能力的新質疑。全球最大加密貨幣交易所發生的這起事件凸顯了即使是最大的參與者也可能面臨安全漏洞。

黑客事件打壓加密資產價格。比特幣一度觸及六周低點，最新報 78021美元、跌 3%;以太幣跌逾 3% 至 2,185.83美元。加密交易所 Coinbase Global(COIN.US)股價夜盤下跌 4.8%，比特幣儲備公司 Strategy(MSTR.US)夜盤下跌近 6%。

「這是有史以來規模最大的網絡盜竊案，不僅僅是加密貨幣領域最大的盜竊案，」網絡安全技術公司FailSafe的首席執行官Aneirin Flynn表示。「這將損害人們對加密貨幣的信心。該行業正在爭取機構資本，但機構不會對託管和安全方面的屢次失誤視而不見。」

黑客攻擊頻發

此次黑客攻擊事件是加密貨幣行業一系列代價慘重的安全漏洞事件中的又一例證。2025年2月，總部位於迪拜的Bybit遭遇了15億美元的盜竊案，這是當時有記錄以來最大的單筆加密貨幣盜竊案。美國聯邦調查局(FBI)將矛頭指向朝鮮黑客，他們將竊取的資產分散到多個區塊鏈上的數千個地址中。

8 月，黑客從加拿大 Coinkite 公司生產的硬件設備保護的數千個錢包中竊取了價值超過 1 億美元的比特幣。此次攻擊利用了一個軟件漏洞，使得保護加密貨幣的私鑰變得可預測。

9月份，加密貨幣交易所Bitget稱攻擊者竊取了約3.88億美元。10月份，犯罪分子篡改了通過東南亞經銷商分銷的Ledger硬件錢包，區塊鏈研究人員估計損失超過9000萬美元。Ledger表示其自身系統未遭入侵。

預測市場Polymarket本周因第三方供應商遭到入侵而暫時停止交易，損失超過 250 萬美元。

這些事件凸顯了加密貨幣企業面臨的廣泛安全漏洞，從自身的錢包和技術系統到供應鏈和外部供應商，都存在安全隱患。風險不僅限於加密貨幣原生公司。在韓國，近幾周來一系列網絡攻擊襲擊了多家金融機構，其中包括加密貨幣交易所Bithumb Co.、Mirae Asset Global Investments Co.和Daishin Securities Co.，這些公司均報告稱遭到未經授權的訪問，導致用戶數據泄露。

近幾個月來發生了好幾起重大盜竊案。這些安全漏洞引發了人們對外包系統和第三方技術提供商安全性的質疑，因為金融公司越來越依賴互聯的數字基礎設施。

以下為分析師與專業投資者解讀

Chainalysis 研究主管Eric Jardine

「調查仍在進行，我們尚無法確認此次攻擊的成因。截至美東時間晚8時30分(北京時間8:30)，我們已確認至少 59.12億美元被盜，資金跨多條區塊鏈轉移，包括比特幣、以太坊、波場、瑞波以及若干二層網絡。」

「幣安也已確認約 30億美元被凍結。區塊鏈的透明度與行業協作正在打亂被盜資金的轉移。我們的調查人員正在識別更多凍結機會，以支持追回工作。」

新加坡 ChainUp Investment 首席投資官Amanda He

「最初的下跌可能是因為黑客在拋售這些幣。但在美東時間早8時(北京時間8時)之后，隨着亞洲早盤開啟，恐慌情緒進一步擴散……按成交額計，幣安仍是市場上最大的交易所，所以它確實處在這場風暴的中心——也是市場活動的中心。」

「我們在幣安的倉位不大，佔我們總持倉不到 20%。但對於確實放在那里的倉位，我們已經全部賣出。能轉出的先轉出，轉不出的就賣掉，轉投穩定幣等避險資產。目前提幣已經暫停。」

香港 HashKey Group 高級研究員Tim Sun

「我們認為幣安事件的影響很可能超出直接的資產損失。這起事件可能躋身加密行業史上最大的安全入侵之列。」

「我們更擔心的是潛在的流動性衝擊。作為全球最大的數字資產交易平臺，幣安存提業務一旦中斷，可能影響做市商在各交易場所之間調撥資金的能力。」

倫敦 渣打銀行數字資產研究主管Geoffrey Kendrick

「我懷疑這輪下跌還有一段路要走。只有在資產解凍、且關於此次攻擊的更多細節浮出之后，我們才能找到新的底部。」

新加坡 1Token 創始人Damon Xu

「我們預計跨交易所策略會被收縮，槓桿也會下降。即便受影響用户最終獲得全額賠付，資金在過渡期被鎖住，也可能讓交易員陷入這樣的處境：在一個平臺上是盈利的，卻無法動用資金，同時在另一個平臺上面臨保證金缺口與強制平倉。」

「去中心化交易所可能受益。Hyperliquid 在此期間表現強勁值得注意，部分資金與交易活動可能向鏈上遷移。」

加密做市商 GSR 系統性場外業務主管Aravind Srinivasan

「這是史上最大的黑客事件……幣安現貨的點差也更寬、流動性更薄。今早比特幣現貨的平均買賣價差一度是正常水平的五倍，以太幣是 2.5倍。此后點差已略有收窄。」

新加坡 大華繼顯私人財富管理董事Kenneth Goh

「加密行業有很長的交易所被盜史。Mt. Gox 在 2014年損失近 5億美元比特幣后倒閉，Bybit 在去年也損失了約 15億美元。」

「這次特別之處在於發生的地點。全球最大的交易所本應擁有業內最強的管控，但它依然被攻破了。投資者接下來會更仔細地審視自己的資產託管在哪里、出問題時由誰負責。」

Karpeles Lab 首席執行官、Mt. Gox 前負責人Mark Karpeles

「幣安似乎把資產分散在多個系統(以確保一次攻擊只能影響一部分資產)，但即便如此，單次攻擊仍造成巨大損失。攻擊者似乎設法拿到了 Binance 14 與 Binance 16 兩個地址的有效授權，這意味着他們很可能找到了這兩個地址所使用的私鑰。」

東京 Bitbank 市場分析師Yuya Hasegawa

「所報事件規模確實令人警惕。但損失的全貌仍不清楚，尤其是穩定幣發行方已經凍結了受影響資產的相當部分。」

「最大的擔憂未必是被盜金額本身，而是事件是否引發對中心化交易所的更廣泛信心流失，進而導致更多提幣、流動性中斷與被迫拋售。」

「不過，如果幣安能證明客户資產安全、覆蓋所有損失並迅速恢復正常運營，市場衝擊可能相對短暫。比特幣的基本面並未因這起事件受到直接損害。」

香港 ViaBTC 首席分析師Jeff Ko

「我不認為被盜的比特幣會帶來多少拋壓。比特幣地址無法被凍結，但每一枚幣在鏈上都可追溯，而比特幣也沒有像 Tornado Cash 那樣深度與流動性兼備的混幣工具。實際上，這些比特幣大部分很可能處於鎖死狀態，可能要多年后纔會流入市場。以太幣則是另一回事，通過 Tornado Cash 洗幣要容易得多，所以我預計會持續存在拋壓，以太幣相對偏弱。作為參照，Bybit 被黑之后，市場只用了數周就恢復。」

「除情緒之外，這起事件再次凸顯了中心化交易所、以及 AI 發展背景下更廣泛的加密市場的安全風險。不過，此次被攻破的環節看起來在於交易的簽名與授權方式，而不是智能合約漏洞。」

香港 Web3 協會聯合主席Joshua Chu

「這起事件把四條戰線同時擺上檯面：監管者保護公眾、執法機構追緝嫌犯、民事訴訟追回資產、生態參與者確保自己不成為贓款的逃逸通道。對於仍在抗拒與政府合作的加密參與者，這種矛盾很尷尬：賺錢時監管是越界，錢不見了政府又做得不夠。」